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sourceDocument: Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb
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    - yokohama

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    - de-DE

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    - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb

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    - Customer and Industry


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# Reichen Sie einen Antrag ein

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* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Erfassen Sie alle erforderlichen Bewerberinformationen, und übermitteln Sie einen Antrag für einen neuen Account.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

* Für einen Geschäftskunden: sn_bom_clo_b2b.manager oder sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
* Für einen privaten Kunden: sn_bom_clo_b2c.manager oder sn_bom_clo_b2c.relationship_manager
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## Prozedur

1. Navigieren zu AlleFinanzdienstleistungsvorgängeArbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ![Listensymbol.]()).
3. Auf Details Klicken Sie auf die Registerkarte Playbook Und wählen Sie aus Account-Informationen .
4. Unter Account-Informationen , Füllen Sie alle zutreffenden Felder aus, und klicken Sie auf Erstellen Sie Einen Account .
5. Wählen Sie Aus Fügen Sie Kontakte Hinzu Und schließen Sie die zugehörigen untergeordneten Fälle ab.  
   Weitere Informationen zum Erstellen eines Kontakts finden Sie unter [Erstellen Sie einen Kontakt für einen Fall](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4G~xpzxnzNWNfKb49HGr6w "Fügen Sie der Anwendung eines Clients wichtige Kontakte hinzu. Mit dieser Aktivität wird ein untergeordneter Fall erstellt, der den Kontakterstellungsprozess verwaltet.").
6. Wählen Sie Aus Accountdokumente Erfassen .
7. Erfassen Sie die Account-Dokumentation einschließlich aller Pflichtfelder, und klicken Sie auf Dokument Übermitteln .
8. Wählen Sie Aus Sammeln Sie Kontaktdokumente (Geschäftskunden) oder Kundendokumente Erfassen (Privatkunden).
9. Erfassen Sie die Clientdokumentation, einschließlich aller Pflichtfelder, und klicken Sie auf Dokument Übermitteln .
10. Wählen Sie Aus Antrag Übermitteln .
11. Geben Sie Kommentare in ein Übermittlungskommentar Feld, klicken Sie dann auf Übermitteln Zum Abschließen der Anwendung.

## Ergebnisse

Die Account-Anwendung wird übermittelt, und der Fall geht automatisch in die Phase „Dokumentverifizierung" über.

## Nächste Maßnahme

Fahren Sie mit fort [Dokumentverifizierung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ia2rD7T_TbiSylAGA~3bKg "Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um erforderliche Dokumente für zu verwalten und nachzuverfolgen Customer Lifecycle OperationsServicefall.")Phase.