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    - yokohama

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    - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb

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    - Customer and Industry


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# Financial Services Know Your Customer konfigurieren

# Financial Services Know Your Customer konfigurieren {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Überprüfen Sie die Komponenten, die mit installiert sind Financial Services Know Your Customer(KYC) Anwendung. Sie können die Komponenten nach Bedarf für die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation ändern.

## Vorbereitungen

Financial Services Know Your CustomerWird automatisch installiert, wenn Sie bestimmte installieren Financial Services OperationsAnwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter [Mit Financial Services Know Your Customer installierte Komponenten](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rkDoGMx8~1jj4rh5qnqR4Q "Mehrere Arten von Komponenten werden mit Aktivierung von installiert Financial Services Know Your CustomerPlugin (com.sn_bom_kyc), einschließlich Tabellen und Anwenderrollen.").

Erforderliche Rolle: sn_bom_kyc.admin und admin

## Prozedur

Überprüfen Sie die installierten Komponenten, und ändern Sie sie, oder fügen Sie gegebenenfalls neue hinzu.

| Aufgabe | Beschreibung |
| Konfigurieren Sie Servicedefinitionen | [Konfigurieren Sie Servicedefinitionen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZJKEdB1TyOAJQs1yrB~a4Q "Konfigurieren Sie Servicedefinitionen für die Services in Financial Services OperationsAnwendungen. Sie können die mit der Anwendung installierten vordefinierten Servicedefinitionen überprüfen und ändern oder neue hinzufügen.")Zum Aktivieren bestimmter Ansichten für KYC-Servicefälle und -Aufgaben. |
| Konfigurieren Sie Datensatzersteller | [Erstellen oder ändern Sie Datensatzersteller](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/U7kpKBGC7wnGY9~zowDbHg "Überprüfen Sie die Datensatzersteller, die mit installiert sind Financial Services OperationsAnwendungen. Sie können die vordefinierten Datensatzersteller ändern oder neue hinzufügen, um zu definieren, wie die Anforderungsformulare im Bankservicekatalog oder im Verbraucherserviceportal oder beidem angezeigt werden.")Zum Definieren von Anforderungsformularen. |
| Bearbeiten oder erstellen Sie neue Flows | [Bearbeiten oder erstellen Sie neue Flows](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RIHKcOdk2zsuwsJ1gcyq2Q "Überprüfen Sie die Flows, die mit verfügbar sind Financial Services OperationsAnwendungen, um zu sehen, ob diese Flows Ihre Geschäftsanforderungen erfüllen. Möglicherweise müssen Sie diese Flows nach Bedarf anpassen oder neue entwerfen.")Wird verwendet ServiceNow® Workflow-Studio. |
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