--- sourceDocument: Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/financial-services-operations Release : - yokohama ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb ft:clusterId : - finso bundleId : - finso workflow : - Customer and Industry --- # Financial Services Deposit Operations konfigurieren # Financial Services Deposit Operations konfigurieren {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Yokohama * * Aktualisiert 30. Januar 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer Überprüfen Sie die Komponenten, die mit installiert sind Financial Services Deposit OperationsAnwendung und ändern Sie sie nach Bedarf für die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation. ## Vorbereitungen Stellen Sie sicher, dass Financial Services Deposit OperationsAnwendung ist installiert. Weitere Informationen finden Sie unter [Financial Services Business Deposit Operations installieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rcWsLWOydZmAp4jwpigoZA "Sie können installieren Financial Services Business Deposit OperationsAnwendung ( sn_bom_deposit_b2b ), wenn Sie über die Administratorrolle verfügen. Die Anwendung enthält Demodaten und installiert die zugehörigen ServiceNow Store-Anwendungen und Plugins, falls sie nicht bereits installiert sind.") und [Financial Services Personal Deposit Operations installieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/27_mmMjRAnnIyfe_qyMqEg "Sie können installieren Financial Services Personal Deposit OperationsAnwendung ( sn_bom_deposit_b2c ), wenn Sie über die Administratorrolle verfügen. Die Anwendung enthält Demodaten und installiert die zugehörigen ServiceNow Store-Anwendungen und Plugins, falls sie nicht bereits installiert sind."). Erforderliche Rolle: * Für Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin und Administrator * Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin und Administrator {#configure-fso-deposit-ops__ul_iw3_xz3_jsb} ## Prozedur 1. Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Transaktionsdaten in ServiceNowTabellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Importieren Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Importsätzen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kZQWLa6IL5mH5MqASenjGg "Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Finanztransaktionen in ServiceNow Financial Services Operations CoreTabellen. Sie benötigen diese Grundlagendaten, um zu erstellen Financial Services OperationsAnwendungen funktionieren."). 2. Überprüfen Sie die installierten Komponenten. Ändern Sie sie, oder fügen Sie gegebenenfalls neue hinzu. | Aufgabe | Beschreibung | | Konfigurieren Sie Servicedefinitionen | [Konfigurieren Sie Servicedefinitionen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZJKEdB1TyOAJQs1yrB~a4Q "Konfigurieren Sie Servicedefinitionen für die Services in Financial Services OperationsAnwendungen. Sie können die mit der Anwendung installierten vordefinierten Servicedefinitionen überprüfen und ändern oder neue hinzufügen.")Dient zum Aktivieren eindeutiger Flows und Ansichten für Einzahlungsservicefälle und -Aufgaben. Sie können neue Falltypen hinzufügen und Servicedefinitionen für jeden Typ konfigurieren. | | Bearbeiten oder erstellen Sie Flows | [Bearbeiten oder erstellen Sie Flows](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RIHKcOdk2zsuwsJ1gcyq2Q "Überprüfen Sie die Flows, die mit verfügbar sind Financial Services OperationsAnwendungen, um zu sehen, ob diese Flows Ihre Geschäftsanforderungen erfüllen. Möglicherweise müssen Sie diese Flows nach Bedarf anpassen oder neue entwerfen.")Wird verwendet Workflow-Studio. | | Playbooks konfigurieren | [Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kYeq7cfiQzUylN5wVXqWOw "Überprüfen Sie die Playbooks, die mit verfügbar sind Financial Services OperationsAnwendungen, um zu überprüfen, ob sie an Ihren Geschäftsprozessen ausgerichtet sind. Möglicherweise müssen Sie sie nach Bedarf anpassen oder neue entwerfen. Sie können weiterhin die Playbook-Aktivitätsdefinitionen verwenden. ​")Wird verwendet Playbooks. | | Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren | [Konfigurieren Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jDzT9bcEpdYgR8aSDMlVug "Überprüfen Sie Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMVerfügbar mit Financial Services OperationsAnwendungen, um zu sehen, ob es Ihren Geschäftsanforderungen entspricht. Sie können die Komponenten bei Bedarf anpassen.") Damit Service Desk-Mitarbeiter mit Kunden interagieren und Fälle erstellen und bearbeiten können. | | Servicelevel-Vereinbarungen (SLAs) konfigurieren | [Konfigurieren Sie die installierten SLAs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CyPkqhwJ4~WcxacIBXAy1Q "Überprüfen Sie die Definitionen der Servicelevel-Vereinbarung (SLA), die mit installiert werden Financial Services OperationsAnwendungen. Sie können vorhandene SLAs aktualisieren oder neue SLAs hinzufügen, um Start-, Pause- und Stoppbedingungen für alle Fallattribute zu konfigurieren.")Dient zum Konfigurieren von SLA-Zeitplänen für Einzahlungsservicefälle und -Aufgaben. | | Konfigurieren Sie Anwendergruppen | [Konfigurieren Sie Anwendergruppen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HbhIRELHLS3nkhfm5Qhgww "Konfigurieren Sie Anwendergruppen für Financial Services OperationsAnwendungen für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Gruppen Rollen zuweisen, um allen Gruppenmitgliedern Zugriff zu gewähren, oder einzelnen Anwendern Rollen zuweisen.")Für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können auch Gruppen und Anwendern Rollen zuweisen. Konfigurieren Sie bei Bedarf Agenten-Connector und Beitragende-Rollen für die Gruppen. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen und Personas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ts~IJosLdWTPTwK4GG2o1A "Financial Services Operations( FSO) Anwendungen installieren Agent Connector- und Beitragende-Rollen, um Anwenderberechtigungen effektiv zu verwalten und zu überwachen. Um die richtige Zugriffsebene bereitzustellen, müssen diese Rollen mit Rollen in gekoppelt sein CSMBranchendatenmodell und Anwenderrollen des Beitragenden."). | | Zuweisungsregeln konfigurieren | [Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IUEqqAIpJj9yogKQ0uKQZg "Konfigurieren Sie Regeln, um Fälle basierend auf den Regelbedingungen automatisch bestimmten Service Desk-Mitarbeitern oder Gruppen zuzuweisen. Sie können entweder vordefinierte Zuweisungsregeln ändern oder neue erstellen.")Um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und diese Fälle dann an Service Desk-Mitarbeiter weiterzuleiten. | | Dokumentbearbeitung konfigurieren | [Konfigurieren Dokumentbearbeitung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DYI1l_z17oeaCMzr_8pR4g "Ein Administrator kann die Metadaten von Dokumenten konfigurieren und verwalten, z. B. Kategorien, Typen, Listendefinitionen und Listenelementdefinitionen. Diese Konfigurationen bestimmen die in erforderlichen Dokumente Financial Services OperationsAnwendungs-Workflows für Dokumentverifizierungsaufgaben.") Für Dokumentkategorien, Dokumenttypen, eingehende und ausgehende Dokumentregeln und Genehmigungsregeln für Dokumentaufschub und Ausnahmen. | |-|-| {#configure-fso-deposit-ops__choicetable_ajc_kk5_z4b}