--- sourceDocument: Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/financial-services-operations Release : - yokohama ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb ft:clusterId : - finso bundleId : - finso workflow : - Customer and Industry --- # Konfigurieren Sie Services Für Gruppenlebensversicherungen # Konfigurieren Sie Services Für Gruppenlebensversicherungen {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Yokohama * * Aktualisiert 30. Januar 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer Überprüfen Sie die Komponenten, die mit der Anwendung „Group Life Services" installiert sind, und ändern Sie sie nach Bedarf an die Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation. ## Vorbereitungen Stellen Sie sicher, dass die Serviceanwendung für Gruppenlebensversicherungen installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Installieren Sie Group Life Services](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6JTMqyUn8Y46S1UAsbcBAA "Sie können installieren Services bei GruppenlebensversicherungenAnwendung ( sn_ins_group_life ), wenn Sie über die Administratorrolle verfügen. Die Anwendung installiert die zugehörigen ServiceNow Store-Anwendungen und Plugins, falls sie nicht bereits installiert sind."). Erforderliche Rolle: sn_ins_group_life.admin oder admin ## Prozedur 1. Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Transaktionsdaten in ServiceNowTabellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Importieren Sie Ihre Finanzdaten mithilfe von Importsätzen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kZQWLa6IL5mH5MqASenjGg "Importieren Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Finanztransaktionen in ServiceNow Financial Services Operations CoreTabellen. Sie benötigen diese Grundlagendaten, um zu erstellen Financial Services OperationsAnwendungen funktionieren."). 2. Überprüfen Sie die installierten Komponenten, und ändern Sie sie, oder fügen Sie gegebenenfalls neue hinzu. | Aufgabe | Beschreibung | | Konfigurieren Sie Servicedefinitionen | [Konfigurieren Sie Servicedefinitionen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZJKEdB1TyOAJQs1yrB~a4Q "Konfigurieren Sie Servicedefinitionen für die Services in Financial Services OperationsAnwendungen. Sie können die mit der Anwendung installierten vordefinierten Servicedefinitionen überprüfen und ändern oder neue hinzufügen.")Dient zum Aktivieren eindeutiger Flows und Ansichten für Richtlinien-Servicefälle und -Aufgaben. Sie sollten Servicedefinitionen konfigurieren für: * Service für Gruppenlebensversicherung und Invalidität * Gruppenlebensversicherung und Invalidenversicherung {#configure-group-life-servicing__ul_oqj_j3m_bpb} | | Konfigurieren Sie Datensatzersteller | [Erstellen oder ändern Sie Datensatzersteller](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/U7kpKBGC7wnGY9~zowDbHg "Überprüfen Sie die Datensatzersteller, die mit installiert sind Financial Services OperationsAnwendungen. Sie können die vordefinierten Datensatzersteller ändern oder neue hinzufügen, um zu definieren, wie die Anforderungsformulare im Bankservicekatalog oder im Verbraucherserviceportal oder beidem angezeigt werden.")Zum Definieren von Anforderungsformularen. | | Flows erstellen | [Flows erstellen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RIHKcOdk2zsuwsJ1gcyq2Q "Überprüfen Sie die Flows, die mit verfügbar sind Financial Services OperationsAnwendungen, um zu sehen, ob diese Flows Ihre Geschäftsanforderungen erfüllen. Möglicherweise müssen Sie diese Flows nach Bedarf anpassen oder neue entwerfen.")Wird verwendet Workflow-Studio. | | Playbooks konfigurieren | [Bearbeiten oder erstellen Sie ein neues Playbook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kYeq7cfiQzUylN5wVXqWOw "Überprüfen Sie die Playbooks, die mit verfügbar sind Financial Services OperationsAnwendungen, um zu überprüfen, ob sie an Ihren Geschäftsprozessen ausgerichtet sind. Möglicherweise müssen Sie sie nach Bedarf anpassen oder neue entwerfen. Sie können weiterhin die Playbook-Aktivitätsdefinitionen verwenden. ​")Wird verwendet Playbooks. | | Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren | [Konfigurieren Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jDzT9bcEpdYgR8aSDMlVug "Überprüfen Sie Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMVerfügbar mit Financial Services OperationsAnwendungen, um zu sehen, ob es Ihren Geschäftsanforderungen entspricht. Sie können die Komponenten bei Bedarf anpassen.") Damit anfordernde Personen, Beitragende und Prozessoren mit Kunden interagieren und Fälle erstellen und bearbeiten können. | | Ändern Sie Interceptoren und Datensatztypauswahl des Arbeitsbereichs | [Ändern Sie Interceptoren und Datensatztypauswahl des Arbeitsbereichs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EHybH15WUYJkobbgnTdebg "Sie können die verfügbaren Anforderungstypen überprüfen und die erforderlichen konfigurieren, damit Ihre Service Desk-Mitarbeiter Fälle für diese Anforderungstypen sowohl auf der Plattform als auch erstellen können ArbeitsbereichUI.")Zum Konfigurieren von Richtlinienanforderungstypen. | | Konfigurieren Sie Anwendergruppen | [Konfigurieren Sie Anwendergruppen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HbhIRELHLS3nkhfm5Qhgww "Konfigurieren Sie Anwendergruppen für Financial Services OperationsAnwendungen für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Gruppen Rollen zuweisen, um allen Gruppenmitgliedern Zugriff zu gewähren, oder einzelnen Anwendern Rollen zuweisen.")Für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können auch Gruppen und Anwendern Rollen zuweisen. | | Zuweisungsregeln konfigurieren | [Konfigurieren Sie Zuweisungsregeln](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IUEqqAIpJj9yogKQ0uKQZg "Konfigurieren Sie Regeln, um Fälle basierend auf den Regelbedingungen automatisch bestimmten Service Desk-Mitarbeitern oder Gruppen zuzuweisen. Sie können entweder vordefinierte Zuweisungsregeln ändern oder neue erstellen.")Um Fälle zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen, und diese Fälle dann an Service Desk-Mitarbeiter weiterzuleiten. | | Servicelevel-Vereinbarungen (SLAs) konfigurieren | [Konfigurieren Sie die installierten SLAs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CyPkqhwJ4~WcxacIBXAy1Q "Überprüfen Sie die Definitionen der Servicelevel-Vereinbarung (SLA), die mit installiert werden Financial Services OperationsAnwendungen. Sie können vorhandene SLAs aktualisieren oder neue SLAs hinzufügen, um Start-, Pause- und Stoppbedingungen für alle Fallattribute zu konfigurieren.")Dient zum Konfigurieren von SLA-Zeitplänen für Richtlinien-Servicefälle und -Aufgaben. | | Dokumentbearbeitung konfigurieren | [Konfigurieren Dokumentbearbeitung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DYI1l_z17oeaCMzr_8pR4g "Ein Administrator kann die Metadaten von Dokumenten konfigurieren und verwalten, z. B. Kategorien, Typen, Listendefinitionen und Listenelementdefinitionen. Diese Konfigurationen bestimmen die in erforderlichen Dokumente Financial Services OperationsAnwendungs-Workflows für Dokumentverifizierungsaufgaben.") Für Dokumentkategorien, Dokumenttypen, eingehende und ausgehende Dokumentregeln und Genehmigungsregeln für Dokumentaufschub und Ausnahmen. | |-|-| {#configure-group-life-servicing__steps_ijj_k15_qtb}