Besprechen Sie einen Anspruch

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Diskutieren Sie Details eines Anspruchs mit zusätzlichen Anwendern, die Zugriff auf den Anspruchsdatensatz haben.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ins_claim_cml.fnol_representative, sn_ins_claim_cml.auto_processor, sn_ins_claim_cml.auto_Administrator, sn_ins_claim_cml.manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Erstellen Sie eine laufende Sidebar-Diskussion für Fälle, oder zeigen Sie sie an.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol.
    3. Öffnen Sie einen Fall aus der Liste.
    4. Wählen Sie Diskutierenaus.
    5. Geben Sie ein Thema für die Diskussion ein.
    6. Fügen Sie der Diskussion Teilnehmer hinzu.
    7. Wählen Sie Start discussion (Diskussion starten).
      Die -Diskussion ist dem Anspruchsdatensatz zugeordnet.

    Nächste Maßnahme

    Um eine Diskussion anzuzeigen, wählen Sie Diskutierenund dann Datensatz öffnen für die Diskussion, die Sie anzeigen möchten.