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    - yokohama

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    - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb

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    - Customer and Industry


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# Financial Services Customer Lifecycle Operations erkunden

# Financial Services Customer Lifecycle Operations erkunden {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Sie können verwenden Financial Services Customer Lifecycle OperationsVereinfacht und optimiert die Verwaltung von Geschäfts- und Verbraucherkonten während des gesamten Kundenlebenszyklus.

## Schlüsselfunktionen {#explore-customer-lifecycle-ops__section_amm_jn1_5nb}

* Reduzieren Sie die Komplexität der Account-Anwendung und -Services mit einer einheitlichen Playbook-Experience.
* Erstellen und verwalten Sie mehrere Fälle in einem einzigen Onboarding-Workflow.
* Sammeln und organisieren Sie wichtige Dokumentation mit ServiceNow® Financial Services Document ManagementAnwendung.
* Verwalten und verifizieren Sie potenzielle Kunden mithilfe von Know Your Customer ( KYC) Und kennen Sie Ihre Geschäftsprozesse (KYB).
* Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Aufgaben, und schließen Sie sie in der richtigen Reihenfolge ab, indem Sie anwenderdefinierte Arbeitsbereiche und Rollen verwenden.
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## Financial Services Customer Lifecycle Operations Anwendungen {#explore-customer-lifecycle-ops__section_g3y_mry_tnb}

Die Geschäfts- und Kundenlebenszyklus-Serviceanfragen werden über die folgenden Anwendungen unterstützt:

Financial Services Business Lifecycle

:   Mit dieser Anwendung können Sie die Erstellung, Wartung und Lösung von Geschäftsaccount-Anwendungen verwalten. Validieren Sie die erforderliche Dokumentation, führen Sie die Verifizierung „Know Your Business" durch, und schließen Sie den Genehmigungsprozess ab -- alles über einen zentralen Workflow.

    Sie können aktivieren Financial Services Business LifecycleDurch Installation der Anwendung (sn_bom_clo_b2b) über [ServiceNow Store](https://store.servicenow.com/sn_appstore_store.do#!/store/home)an.

Financial Services Customer Lifecycle Operations

:   Mit dieser Anwendung verwalten Sie die Erstellung, Wartung und Lösung von Anwendungen für private Kundenkonten. Validieren Sie die erforderliche Dokumentation, führen Sie die Verifizierung „Know your Customer" durch, und schließen Sie den Genehmigungsprozess ab -- alles über einen zentralen Workflow.

    Sie können aktivieren Financial Services Client LifecycleDurch Installation der Anwendung (sn_bom_clo_b2c) über [ServiceNow Store](https://store.servicenow.com/sn_appstore_store.do#!/store/home)an.

## Financial Services Customer Lifecycle Operations Personas {#explore-customer-lifecycle-ops__section_acg_ldq_wlz}

Financial Services Customer Lifecycle Operations Ist für die folgenden Personas konzipiert:{#explore-customer-lifecycle-ops__table_nnr_3cf_tnb__entry__2}

| Persona | Beschreibung |
|-|-|
| Administratoren | Ein Account-Administrator ist für die Konfiguration der Anwendung verantwortlich. |
| Manager | Ein Accountmanager überprüft Berichte, Dashboards und SLAs. |
| Agenten | Service Desk-Mitarbeiter umfassen Mitarbeiter in Zweigstellen und Back-Office-Mitarbeiter, die verschiedene Aufgaben im Account-Erstellungsprozess bearbeiten. Diese Rollen umfassen: * Account-Lebenszyklus-Service Desk-Mitarbeiter * Service Desk-Mitarbeiter Im Lebenszyklus Kontaktieren * Service Desk-Mitarbeiter Im Kundenlebenszyklus * Kreditdienstleister * Dokumentations-Service Desk-Mitarbeiter * KYC Service Desk-Mitarbeiter * Beziehungsmanager {#explore-customer-lifecycle-ops__ul_xgj_gsv_cqb} |
[Tabelle : 1. Personas für Financial Services Customer Lifecycle Operations]

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