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sourceDocument: Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb
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    - yokohama

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    - de-DE

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    - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb

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    - Customer and Industry


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# Stellen Sie dem Kunden eine vorläufige Gutschrift aus

# Stellen Sie dem Kunden eine vorläufige Gutschrift aus {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Initiieren Sie eine vorläufige Gutschrift an den Karteninhaber.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.dispute_agent oder sn_bom_credit_card.dispute_agent_connector{#provide-provisional-credit-to-customer__dispute-agent-connector-role-prereq-reuse}  
Wichtig:  
Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen und Personas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ts~IJosLdWTPTwK4GG2o1A "Financial Services Operations( FSO) Anwendungen installieren Agent Connector- und Beitragende-Rollen, um Anwenderberechtigungen effektiv zu verwalten und zu überwachen. Um die richtige Zugriffsebene bereitzustellen, müssen diese Rollen mit Rollen in gekoppelt sein CSMBranchendatenmodell und Anwenderrollen des Beitragenden.").

## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Mit der Bereitstellung einer vorübergehenden Gutschrift wird der Kunde darüber informiert, dass der Fall untersucht wird und dass das Ergebnis der Untersuchung die Stornierung oder dauerhafte Bereitstellung der Gutschrift bestimmen kann.

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleFinancial Services OperationsArbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol aus ( ![Listensymbol.]()).
3. In Listen Registerkarte, unter Kartenkonflikte Servicefälle , Öffnen Sie die Fallliste.
   * Wählen Sie für Ihre zugewiesenen Fälle aus Mir zugewiesen .
   * Wählen Sie für alle Konfliktfälle aus Alle .
   {#provide-provisional-credit-to-customer__choices_xtc_cfz_25b}
4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem gearbeitet werden soll.  
   Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auswählen Mir zuweisen .
5. Wählen Sie aus Playbook Registerkarte.
6. Wählen Sie die Transaktions-ID im Playbook auf Transaktionsebene von aus Wird Verarbeitet Registerkarte.  
   Die Untersuchen Phase wird für die Transaktion initiiert.
7. In Stellen Sie eine vorläufige Gutschrift aus Aktivität, nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor
8. **Wahlweise:** In Anmerkungen Geben Sie Kommentare ein.
9. Schließen Sie die Aufgabe aus dem Playbook.

   | Konfliktaktivität | Aktion |
   | Zum Speichern von Änderungen an der Aktivität | Wählen Sie Aktualisieren. |
   | Dient zum Ausstellen einer vorläufigen Gutschrift an den Kunden | Wählen Sie Aus Schließen Aufgabe. |
   |-|-|

   {#provide-provisional-credit-to-customer__choicetable_ztc_cfz_25b}
{#provide-provisional-credit-to-customer__steps_wtc_cfz_25b}