--- sourceDocument: Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/financial-services-operations Release : - yokohama ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb ft:clusterId : - finso bundleId : - finso workflow : - Customer and Industry --- # Arbeiten mit Financial Services Deposit Operations # Arbeiten mit Financial Services Deposit Operations {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Yokohama * * Aktualisiert 30. Januar 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer Erfahren Sie, wie Mitarbeiter und Service Desk-Mitarbeiter der Niederlassung verwenden Financial Services Deposit OperationsAnwendung an Initiieren, recherchieren und lösen Sie die Einzahlungsservicefälle . ## Arbeitsbereich {#using-deposit-ops__section_k2k_3v1_wnb} Beitragende und Back-Office-Mitarbeiter verwenden personalisiert ArbeitsbereichDient zur Bearbeitung aller Aspekte von Einzahlungsfällen. Mit dem Arbeitsbereich können Service Desk-Mitarbeiter Folgendes tun: * Überwachen Sie Arbeitsauslastung und Leistung * Konzentrieren Sie sich auf Elemente mit hoher Priorität * Einfache Navigation zwischen Aufgaben {#using-deposit-ops__ul_d1w_sb2_wnb}Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeitsbereiche](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eXPj3MPL4d4BVfwekIEVEw "Die Financial Services Operations( FSO) Der Arbeitsbereich bietet einen zentralen Ort für Service Desk-Mitarbeiter, um Fälle und Aufgaben zu verarbeiten. Service Desk-Mitarbeiter können es verwenden, um auf alle Aufgabentypen zu reagieren, den vollständigen Kontext eines Problems anzuzeigen und relevante Empfehlungen zur Lösung von Problemen zu erhalten."). {#using-deposit-ops__table_qy1_452_wrb__entry__2} | Anwender | Beschreibung | |-|-| | Einzahlungsbeitragender | Erstellt und verfolgt Einzahlungsservicefälle für Konten, die von ihnen verwaltet werden. | | Einzahlungsmitarbeiter | Arbeitet an Einzahlungsservicefällen und Einzahlungsaufgaben. | | Connector für Einzahlungsmitarbeiter | Erstellt und bearbeitet Einzahlungsfälle und -Aufgaben, um Anforderungen für von ihnen verwaltete Accounts zu erfüllen. | | Dokument-Agent | Arbeitet an Dokumentaufgaben für Einzahlungsservicefälle. | | Einzahlungsadministrator | Konfiguriert den Einzahlungsarbeitsbereich gemäß den Geschäftsanforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jDzT9bcEpdYgR8aSDMlVug "Überprüfen Sie Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMVerfügbar mit Financial Services OperationsAnwendungen, um zu sehen, ob es Ihren Geschäftsanforderungen entspricht. Sie können die Komponenten bei Bedarf anpassen."). | [Tabelle : 1. Arbeitsbereich Anwender für Einzahlungsvorgänge] {#using-deposit-ops__table_qy1_452_wrb} ## Automatisierte Workflows {#using-deposit-ops__section_mcf_zv1_wnb} Vordefinierte Workflows für Einzahlungsfälle sind mit verfügbar Financial Services Business Deposit OperationsUnd Financial Services Personal Deposit OperationsAnwendungen. Wenn ein Kunde einen Einzahlungsservice anfordert, initiiert ein Beitragender einen Fall und aktualisiert seine Details, was den Workflow auslöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Mitarbeiter wie Einzahlungs- und Dokumentagenten weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter arbeiten an diesen Aufgaben, um die Serviceanforderung für Einzahlung zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter [Financial Services Deposit Operations-Workflows](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/z_K3OGtr4aBCZXME4VJ1OQ "Die Financial Services Deposit OperationsDie Anwendung installiert automatisierte Workflows für die Erstellung, Wartung und Schließung von Einlagenkonten. Diese Workflows ermöglichen die Weiterleitung von Fällen und Aufgaben an verschiedene Teams, einschließlich der Einzahlungs- und Dokumentagenten."). ## Fall-Playbook {#using-deposit-ops__section_prd_d2l_1qb} Mithilfe des Fall-Playbooks überprüfen Beitragende und Service Desk-Mitarbeiter ihre Fälle und Aufgaben und arbeiten daran. Das Playbook bietet einen End-to-End-Lebenszyklus für die Aufgaben, die während des Fallbearbeitungsprozesses ausgeführt werden, vom Zeitpunkt der Protokollierung eines Falls bis zur endgültigen Lösung und Kommunikation mit dem Kunden. ## Dashboard {#using-deposit-ops__section_fnd_xw1_wnb} Performance Analytics Geben Sie Geschäftsinhabern einen Einblick in die Leistung des Teams und des Unternehmens. Ein Dashboard mit vorkonfigurierten Berichten und anpassbaren Ansichten ist mit der Anwendung verfügbar. * **[Financial Services Deposit Operations-Workflows](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/z_K3OGtr4aBCZXME4VJ1OQ)** Die Financial Services Deposit OperationsDie Anwendung installiert automatisierte Workflows für die Erstellung, Wartung und Schließung von Einlagenkonten. Diese Workflows ermöglichen die Weiterleitung von Fällen und Aufgaben an verschiedene Teams, einschließlich der Einzahlungs- und Dokumentagenten. * **[Einzahlungsservice-Anforderung wird übermittelt](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/AXNZ_kKYVcZjRblvkiwUzQ)** Bankmitarbeiter können den Einzahlungs-Workflow beginnen, indem sie eine Einzahlungsserviceanforderung übermitteln, die von Kunden (Verbraucher- oder Geschäftskontakt) erhalten wurde. Kunden (Verbraucher oder Kontakt) können eine Anforderung auch direkt aus dem Servicekatalog übermitteln. * **[Übermitteln Sie einen Einzahlungsservicefall zur Erfüllung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rj2UUrjglPyw7jyLE0m5fw)** Sammeln Sie alle erforderlichen Informationen und Dokumente vom Kunden, und übermitteln Sie den Einzahlungsservicefall zur Erfüllung an Back-Office-Mitarbeiter. * **[Arbeiten Sie an einem Einzahlungsservicefall](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KAELsCEI~C77M_kTuARXlw)** Arbeiten Sie an einem Einzahlungsfall, um Bewerberinformationen zu erfassen, sicherzustellen, dass alle ausstehenden Aufgaben abgeschlossen sind, und erfüllen Sie die Produktanforderung für Einzahlung. * **[Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um Dokumente für einen Einzahlungsfall zu verifizieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ByArZ4_kf9Sa~jyZMiAnYA)** Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um eingehende Dokumente zu verifizieren, die für einen Einzahlungsservicefall erforderlich sind. * **[Arbeiten Sie an einer Einzahlungsaufgabe zur Erfüllung](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PNbzOCdFfJq6XWa1jOFpyg)** Arbeiten Sie an einer Einzahlungsaufgabe, um eine Erfüllungsaktivität für den übergeordneten Einzahlungsservicefall durchzuführen.