--- sourceDocument: Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/financial-services-operations Release : - yokohama ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb ft:clusterId : - finso bundleId : - finso workflow : - Customer and Industry --- # Zuweisungsregeln konfigurieren # Zuweisungsregeln konfigurieren {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Yokohama * * Aktualisiert 30. Januar 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 Minuten Lesedauer Konfigurieren Sie Regeln, um Fälle basierend auf den Regelbedingungen automatisch bestimmten Service Desk-Mitarbeitern oder Gruppen zuzuweisen. Sie können entweder vordefinierte Zuweisungsregeln ändern oder neue erstellen. ## Vorbereitungen Erforderliche Rolle: Basierend auf der Anwendung, die Sie konfigurieren, benötigen Sie die folgenden Rollen: * Für Financial Services Payment Operations: sn_bom_payment.admin und admin * Für Financial Services Card Operations: sn_bom_Card.admin und admin * Für Financial Services Complaint Management: sn_bom_Compl.admin und admin * Für Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin und Administrator * Für Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin und Administrator * Für Financial Services Business Loan Operations: sn_bom_loan_b2b.admin und Administrator * Für Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin und Administrator * Für Financial Services Business Lifecycle: sn_bom_clo_b2b.admin und Administrator * Für Financial Services Client Lifecycle: sn_bom_clo_b2c.admin und Administrator * Für Financial Services Treasury Operations: sn_bom_Treasury.admin und admin * Für Schadensfälle bei gewerblichen Versicherungen: sn_ins_claim_cml.admin und Administrator Hinweis: Versicherungsspezialuntersuchungen ist mit installiert Schadensfälle bei gewerblichen Versicherungen, Und erfordert zusätzlich die folgenden Rollen: sn_ins_siu.admin und admin * Für Services für EinzellebensversicherungenUnd Einzellebensversicherungs-Underwriting: sn_ins_policy_b2c.admin und Administrator * Für Services bei GruppenlebensversicherungenUnd Group Life Underwriting: sn_ins_policy_b2b.admin und Administrator * Einzelversicherungs-Fälle: sn_ins_claim_indl.admin und Administrator * Versicherungsansprüche: sn_ins_gen_claim.admin und Administrator {#configure-assignment-rules-fso-applications__ul_hhp_gmk_jmb} ## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird Wenn Sie eine Zuweisungsregel erstellen, wählen Sie Folgendes aus: * Die Tabelle für den Aufgabentyp und die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor die Aufgabe zugewiesen wird. * Der Anwender oder die Gruppe, dem die Aufgabe zugewiesen ist. {#configure-assignment-rules-fso-applications__ul_imf_cgt_3mb}Alternativ können Sie ein Skript erstellen, um die Zuweisungsregel weiter anzupassen. Überprüfen Sie die Zuweisungsregeln, die mit installiert werden Financial Services OperationsAnwendungen.{#configure-assignment-rules-fso-applications__table_ocw_ygt_3mb__entry__3}{#configure-assignment-rules-fso-applications__table_ocw_ygt_3mb__entry__6} | Anwendung | Zuweisungsregel | Tabelle | | | | | |-|-|-| | Financial Services Payment Operations | Zuweisungsregel Für Zahlungsanfrage | sn_bom_payment_inquiry | | Financial Services Payment Operations | Anfrageaufgabe | sn_bom_payment_inquiry _Task | | Financial Services Payment Operations | Anspruch | sn_bom_payment_claim | | Financial Services Payment Operations | Belastungsgenehmigung | sn_bom_payment_service | | Financial Services Card Operations | Kreditkartenservice | sn_bom_credit_card_service | | Financial Services Card Operations | Kreditkartenaufgabe | sn_bom_credit_card_task | | Financial Services Card Operations | Kreditaufgabe | sn_bom_credit_asmt_task | | Financial Services Card Operations | Dokumentservice | sn_bom_document_task | | Financial Services Business Loan Operations | Darlehensservice: Geschäft | sn_bom_loan_b2b_service | | Financial Services Business Loan Operations | Darlehensaufgabe: Geschäft | sn_bom_loan_b2b_task | | Financial Services Business Loan Operations | Kreditservice: Geschäft | sn_bom_credit_asmt_loan_b2b_service | | Financial Services Business Loan Operations | Kreditaufgabe: Geschäft | sn_bom_credit_asmt_b2b_task | | Financial Services Business Loan Operations | Dokumentservice: Geschäft | sn_bom_document_b2b_task | | Financial Services Personal Loan Operations | Darlehensservice | sn_bom_loan_service | | Financial Services Personal Loan Operations | Darlehensaufgabe | sn_bom_loan_task | | Financial Services Personal Loan Operations | Kreditservice | sn_bom_credit_asmt_loan_service | | Financial Services Personal Loan Operations | Kreditaufgabe | sn_bom_credit_asmt_task | | Financial Services Personal Loan Operations | Dokumentservice | sn_bom_document_task | | Financial Services Business Lifecycle | Konto-Lebenszyklusservices | sn_bom_clo_b2b_account_service | | Financial Services Business Lifecycle | Kontakt-Lebenszyklusservice | sn_bom_clo_b2b_contact_service | | Financial Services Business Lifecycle | Account-Lebenszyklus-Serviceaufgabe | sn_bom_clo_b2b_account_task | | Financial Services Business Lifecycle | Kontaktlebenszyklus-Serviceaufgabe | sn_bom_clo_b2b_contact_task | | Financial Services Client Lifecycle | Kundenlebenszyklus-Service | sn_bom_clo_b2c_service | | Financial Services Client Lifecycle | Kundenlebenszyklus-Aufgabe | sn_bom_clo_b2c_task | | Financial Services Treasury Operations | RDC-Service | sn_bom_treasury_rdc_service | | Financial Services Treasury Operations | Überweisungsservice | sn_bom_treasury_wire_service | | Financial Services Treasury Operations | Treasury-Aufgabe | sn_bom_treasury_task | | Einzelversicherungs-Fälle | Schadenfallservice für Einzellebensversicherungen | sn_ins_claim_indl_death_case | | Einzelversicherungs-Fälle | Aufgabe für Anspruch auf individuelle Lebensversicherung | sn_ins_claim_indl_death_task | | Einzelversicherungs-Fälle | Anspruchsservice für zugehörige Todesfallversicherung | sn_ins_claim_indl_rel_death_case | | Versicherungsansprüche | Reiseanspruchfall | sn_ins_gen_claim_case | | Versicherungsansprüche | Aufgabe des Gepäckregulierers für Reiseanspruch | sn_ins_gen_claim_adj_task | | Versicherungsansprüche | Reiseanspruch -- Aufgabe „Reiseregulierer" | sn_ins_gen_claim_adj_task | [Tabelle : 1. Zuweisungsregeln installiert mit Financial Services OperationsAnwendungen] {#configure-assignment-rules-fso-applications__table_ocw_ygt_3mb} Für erweiterte Zuweisungsregeln können Sie auch verwenden ServiceNow Erweiterte Arbeitszuweisung(AWA) Funktion zum automatischen Zuweisen von Arbeitselementen an Service Desk-Mitarbeiter basierend auf Verfügbarkeit, Kapazität und optional Kompetenzen. Weitere Informationen finden Sie unter [Erweiterte Arbeitszuweisung](https://www.servicenow.com/docs/access?context=awa-overview&version=yokohama&pubname=yokohama-servicenow-platform&ft:locale=en-US). ## Prozedur 1. Navigieren zu AlleWeiterleitung und ZuweisungZuweisungsregelan. 2. Erstellen Sie eine Zuweisungsregel, oder ändern Sie eine vorhandene Regel. * Klicken Sie auf, um eine Regel zu erstellen Neu . * Um eine vorhandene Regel zu überprüfen, filtern Sie die Liste, um die Regeln für die Anwendungstabellen anzuzeigen, und öffnen Sie dann eine Regel. {#configure-assignment-rules-fso-applications__choices_nwj_sdm_3mb} 3. Füllen Sie im Formular die Felder aus. Informationen zu den Formularfeldern der Zuweisungsregel finden Sie unter [Create an assignment rule](https://www.servicenow.com/docs/access?context=t_AssignmentModuleRule&version=yokohama&pubname=yokohama-platform-administration&ft:locale=en-US). 4. Klicken Sie Auf Übermitteln Oder Aktualisieren .