Erfahren Sie, wie Banksachbearbeiter mit dem Workflow „Teilvorauszahlung – Darlehen“ eine Serviceanfrage für eine teilweise Vorauszahlung eines ausstehenden Darlehens bei der Bank vor dessen Fälligkeit lösen. Der Workflow gilt sowohl für geschäftliche als auch für private Darlehensserviceanforderungen.

Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankmitarbeitern hilft, eine Serviceanfrage für eine Teilvorauszahlung zu lösen.

Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben für eine Serviceanfrage für eine Teilvorauszahlung an Service Desk-Mitarbeiter in anderen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei Arbeitsbereich an, um an den Aufgaben in ihrer Warteschlange zu arbeiten.

Als Darlehensgeber, Anforderer oder Kunde

Ein Beitragender oder eine anfordernde Person übermittelt im Namen eines Kunden eine Darlehensserviceanforderung für eine Teilvorauszahlung.

Ein Kunde (Verbraucher oder Kontakt) kann eine Anforderung direkt über das Kundenserviceportal, das Verbraucherserviceportal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln.

Hinweis:

Damit Verbraucher eine Anforderung über das Verbraucherserviceportal senden können, muss das Plugin „Verbraucherserviceportal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

Ein Fall wird basierend auf dem Anforderungstyp initiiert.

Als Back-Office-Mitarbeiter

Nachdem der Fall initiiert wurde und ein Service Desk-Mitarbeiter die Falldetails aktualisiert, wird automatisch ein Workflow ausgelöst. Die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

1. Ein Darlehenssachbearbeiter überprüft die Falldetails und fügt zusätzliche Details hinzu, z. B. die Gebühr.

   Der Dokumentbearbeitungsservice bestimmt die Dokumente, die für die Anforderung verifiziert werden müssen. Der Workflow generiert automatisch eine Aufgabe zur Verifizierung eingehender Dokumente für den Dokument-Agent.

2. Ein Dokument-Agent arbeitet an der Aufgabe zur Überprüfung eingehender Dokumente, um jedes in der Aufgabe aufgeführte Dokument zu überprüfen. Bei Bedarf kann dieser Service Desk-Mitarbeiter die Zurückstellung eines bestimmten Dokuments anfordern.

   Der Workflow generiert eine Kreditautorisierungsaufgabe für den Kreditsachbearbeiter.

3. Ein Darlehensgeber (Darlehensmitarbeiter) überprüft die Falldetails und genehmigt sie.
4. Ein Darlehenssachbearbeiter arbeitet an der Darlehensaktualisierungsaufgabe und aktualisiert das Darlehenskonto im Banksystem.

   Wenn die Bank eine Integration aktiviert hat, kann das Darlehenskonto auch automatisch im Kernbanksystem aktualisiert werden.

Nach Abschluss des Falls werden sein Status und die Phase auf Geschlossen – vollständig gesetzt und die Arbeitsnotizen werden aktualisiert. Ein Kunde kann den Status des Falls im Kunden- oder Verbraucherserviceportal oder in einem anderen Selfserviceportal anzeigen.