--- sourceDocument: Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/financial-services-operations Release : - yokohama ft:locale : - de-DE ft:publication_title : - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb ft:clusterId : - finso bundleId : - finso workflow : - Customer and Industry --- # Arbeiten mit Financial Services Loan Operations # Arbeiten mit Financial Services Loan Operations {#ariaid-title1} * Freigeben Version: Yokohama * * Aktualisiert 30. Januar 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer Erfahren Sie, wie anfordernde Personen, Beitragende und Service Desk-Mitarbeiter verwenden Financial Services Loan OperationsAnwendung zum Initiieren, Nachforschen und Lösen der Darlehensserviceanforderungen und vom System generierten Ausnahmen. ## Arbeitsbereich {#using-loan-ops__section_k2k_3v1_wnb} Anfordernde Personen, Beitragende und Back-Office-Mitarbeiter verwenden einen personalisierten Arbeitsbereich, um alle Aspekte von Darlehensfällen zu bearbeiten. Der Arbeitsbereich kann Ihnen bei den folgenden Aufgaben helfen: * Überwachen Sie Arbeitsauslastung und Leistung * Konzentrieren Sie sich auf Elemente mit hoher Priorität * Einfache Navigation zwischen Aufgaben {#using-loan-ops__ul_d1w_sb2_wnb} Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeitsbereiche](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eXPj3MPL4d4BVfwekIEVEw "Die Financial Services Operations( FSO) Der Arbeitsbereich bietet einen zentralen Ort für Service Desk-Mitarbeiter, um Fälle und Aufgaben zu verarbeiten. Service Desk-Mitarbeiter können es verwenden, um auf alle Aufgabentypen zu reagieren, den vollständigen Kontext eines Problems anzuzeigen und relevante Empfehlungen zur Lösung von Problemen zu erhalten."). {#using-loan-ops__table_qy3_jmx_tnb__entry__2} | Anwender | Beschreibung | |-|-| | Anfordernde Person | Übermittelt Serviceanfragen aus Interaktionsdatensätzen und Kundendatensätzen. | | Darlehensbeitragender | Übermittelt Serviceanfragen, sammelt eingehende Dokumente und überprüft den Status von Fällen für von ihnen verwaltete Accounts bis zur Phase „Initiieren" und „Überprüfen". | | Darlehensagent | Arbeitet an Darlehensfällen und Darlehensaufgaben. | | Connector für Darlehensagenten | Übermittelt Serviceanfragen und arbeitet an Darlehensfällen und Darlehensaufgaben, um Darlehensanforderungen für von ihnen verwaltete Accounts zu erfüllen. | | Kreditagent | Arbeitet an Kreditfällen und Kreditaufgaben für Darlehensserviceanforderungen. | | Dokument-Agent | Arbeitet an Dokumentaufgaben für Darlehensserviceanforderungen. | | Darlehensadministrator | Konfiguriert den Darlehensarbeitsbereich gemäß den Geschäftsanforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jDzT9bcEpdYgR8aSDMlVug "Überprüfen Sie Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMVerfügbar mit Financial Services OperationsAnwendungen, um zu sehen, ob es Ihren Geschäftsanforderungen entspricht. Sie können die Komponenten bei Bedarf anpassen."). | [Tabelle : 1. Arbeitsbereich Anwender für Darlehensvorgänge] {#using-loan-ops__table_qy3_jmx_tnb} ## Workflows {#using-loan-ops__section_mcf_zv1_wnb} Mehrere vordefinierte Workflows für geschäftliche und private Darlehen sind mit der Anwendung verfügbar. Wenn ein Kunde einen Darlehensservice anfordert, wird ein Darlehensservicefall erstellt und einem Darlehensagenten zugewiesen. Nachdem der Service Desk-Mitarbeiter die Falldetails aktualisiert hat, wird ein Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams wie Darlehen, Kredit oder Dokumentservice weiter. Eine neue Aufgabe wird automatisch erstellt, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter die vorherige Aufgabe schließt. Weitere Informationen finden Sie unter [Workflows für Darlehensvorgänge](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Yqq5enNLeciofnnzBisk9w "Die Financial Services Loan OperationsDie Anwendung installiert automatisierte Workflows für Darlehensservices. Diese Workflows ermöglichen die Weiterleitung von Fällen und Aufgaben an verschiedene Abteilungen, einschließlich Darlehens-, Dokument- und Kreditagenten."). ## Fall-Playbook {#using-loan-ops__section_prd_d2l_1qb} Mithilfe des Fall-Playbooks können Darlehensbeitragende und Darlehensmitarbeiter den Fall-Workflow visualisieren und mit ihm interagieren. Das Playbook bietet einen End-to-End-Lebenszyklus für die Aufgaben, die während des Fallbearbeitungsprozesses ausgeführt werden, vom Zeitpunkt der Protokollierung eines Falls bis zur endgültigen Lösung und Kommunikation mit dem Kunden. Das Playbook ist für die folgenden Darlehensworkflows verfügbar: * Darlehenserlass für Financial Services Business Loan Operations * Darlehensaufschub für Financial Services Personal Loan Operations {#using-loan-ops__ul_rnf_pm1_srb} ## Dashboards {#using-loan-ops__section_fnd_xw1_wnb} Performance Analytics Geben Sie Geschäftsinhabern einen Einblick in die Leistung des Teams und des Unternehmens. Dashboards mit anpassbaren Ansichten sind für geschäftliche und private Darlehensvorgänge mit der Anwendung verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [Dashboard „Vorgänge für privates Darlehen"](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bjri0wfi6kyefORnVtVzZw "Mit Financial Services Personal Loan OperationsDashboard können Sie einen Einblick in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens für die privaten Darlehensfälle erhalten. Sie können den Status von Darlehensfällen überwachen, Trends anzeigen und Details aus einer einzigen Ansicht anzeigen.") und [Dashboard „Geschäftsdarlehensvorgänge"](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZcEyjeE1nL0QwlyXPuEslg "Mit Financial Services Business Loan OperationsDashboard können Sie einen Einblick in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens bei Geschäftsdarlehensfällen erhalten. Sie können den Status von Darlehensfällen überwachen, Trends anzeigen und Details aus einer einzigen Ansicht anzeigen.").