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    - yokohama

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    - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb

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    - Customer and Industry


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# Richten Sie ein Kreditkartenkonto für einen Kunden ein, und schließen Sie den Fall

# Richten Sie ein Kreditkartenkonto für einen Kunden ein, und schließen Sie den Fall {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Richten Sie ein neues Kreditkartenkonto für einen Kunden ein, nachdem die Kundenverifizierung abgeschlossen ist und die erforderlichen Dokumente vorbereitet wurden.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.agent oder sn_bom_credit_card.agent_connector  
Wichtig:  
Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen und Personas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ts~IJosLdWTPTwK4GG2o1A "Financial Services Operations( FSO) Anwendungen installieren Agent Connector- und Beitragende-Rollen, um Anwenderberechtigungen effektiv zu verwalten und zu überwachen. Um die richtige Zugriffsebene bereitzustellen, müssen diese Rollen mit Rollen in gekoppelt sein CSMBranchendatenmodell und Anwenderrollen des Beitragenden.").

## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Diese Kreditkartenaufgabe wird automatisch für einen neuen Kreditkartenfall erstellt, wenn die Dokumentserviceaufgabe auf festgelegt wird [Geben Sie die Kundenvereinbarung ein](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/h77V60dB02EvM7DXnr1E8Q "Legen Sie die Kundenvereinbarung ab, die für einen Kunden vorbereitet ist, damit Sie ein neues Kreditkartenkonto einrichten können.")Abgeschlossen.

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleFinancial Services OperationsArbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ![Listensymbol.]()).
3. Öffnen Sie die Aufgabe aus einem Kreditkartenservicefall oder aus der Liste „Kreditkartenaufgabe".

   | Option | Schritte |
   | Aus einem Kreditkartenservicefall | 1. In Listen Registerkarte, unter Kreditkartenservicefälle , Klicken Sie auf Mir zugewiesen . 2. Klicken Sie in der Liste auf den Fall, den Sie öffnen möchten. 3. Klicken Sie im Fall auf Aufgaben Registerkarte und wählen Sie die Kreditkartenaufgabe aus. {#set-up-credit-card-account__ol_e1q_3db_hmb} |
   | Aus der Liste „Kreditkartenaufgabe" | 1. In Listen Registerkarte, unter Kreditkartenaufgabe , Klicken Sie auf Alle . 2. Klicken Sie in der Liste auf die Aufgabe, die Sie öffnen möchten. {#set-up-credit-card-account__ol_j25_jdb_hmb} |
   |-|-|

   {#set-up-credit-card-account__choicetable_lgv_1db_hmb}
4. In Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in In Arbeit .
5. Basierend auf den Werten in Risikopunktzahl Und Genehmigtes Kreditlimit Felder erstellen Sie gemäß der Anforderung ein neues Kreditkartenkonto für den Kunden.
6. **Wahlweise:** In Arbeitsnotizen Geben Sie Kommentare ein.
7. Zum Schließen der Aufgabe in Status Ändern Sie den Status der Aufgabe in Abgeschlossen .
8. Klicken Sie auf Speichern.
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## Ergebnisse

* Die Phase des zugehörigen Kreditkartenservicefalls ändert sich von „Kontoerstellung" in „Geschlossen -- Abgeschlossen".
* Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über den Fallabschluss.
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