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    - Customer and Industry


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# Erstellen Sie einen Einzel-Lebensversicherung-Servicefall

# Erstellen Sie einen Einzel-Lebensversicherung-Servicefall {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Ein Verarbeiter oder Beitragender kann mit dem Richtlinienanforderungsprozess beginnen, indem er einen einzelnen Lebensversicherungsfall im Namen Ihres Kunden erstellt.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ins_indiv_life.processor, sn_ins_indiv_life.processor_connector oder sn_ins_indiv_life.contributor  
Hinweis:  
Die anwendbare universelle Beitragende Rolle kann auch zugewiesen werden, um einen Fall zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter .  
Wichtig:  
Damit der Agent-Connector oder die Beitragende-Rolle funktioniert, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder in Beitragenden-Anwendern kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen und Personas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ts~IJosLdWTPTwK4GG2o1A "Financial Services Operations( FSO) Anwendungen installieren Agent Connector- und Beitragende-Rollen, um Anwenderberechtigungen effektiv zu verwalten und zu überwachen. Um die richtige Zugriffsebene bereitzustellen, müssen diese Rollen mit Rollen in gekoppelt sein CSMBranchendatenmodell und Anwenderrollen des Beitragenden.").

## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Beitragende und Prozessoren können einzelne Richtlinien-Serviceanforderungen für Kunden über ihren Arbeitsbereich übermitteln.

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleFinancial Services OperationsArbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol aus ( ![Listensymbol.]()).
3. Erstellen Sie einen Fall aus der Liste der Servicefälle für Einzellebensversicherungen oder einem Interaktionsdatensatz.

   | Option | Schritte |
   | Einzellebensversicherungs-Fall aus der Einzellebensversicherungs-Fallliste | 1. In Listen Registerkarte, unter Einzel-Lebensversicherung-Servicefälle , Klicken Sie auf Alle . 2. Wählen Sie Neu. {#create-indiv-life-service-case__ol_zs2_gjh_gmb} |
   | Einzelner Lebensversicherungsfall aus einem Interaktionsdatensatz | 1. In Listen Registerkarte, unter Interaktionen , Auswählen Meine Interaktionen . 2. Öffnen Sie den erforderlichen Interaktionsdatensatz für den Kunden. 3. Wählen Sie Aus Fall Erstellen . {#create-indiv-life-service-case__ol_m21_xnh_gmb} Informationen zum Erstellen einer Interaktion finden Sie unter [Erstellen Sie eine Interaktion](https://www.servicenow.com/docs/access?context=create-interactions&version=yokohama&pubname=yokohama-servicenow-platform&ft:locale=en-US). |
   |-|-|

   {#create-indiv-life-service-case__choicetable_z4t_j3h_gmb}
4. Wählen Sie im Dialogfeld Neuen Fall erstellen den individuellen Lebensversicherungsservice aus, für den Sie einen Fall erstellen möchten.
   * Begünstigten hinzufügen/ändern
   * Abdeckung erhöhen
   * Abdeckung verringern
   * Befristete in dauerhafte umwandeln
   * Police stornieren
5. Wählen Sie Erstellen aus.
6. Füllen Sie im Formular die Pflichtfelder und alle anderen zugehörigen Informationen aus, die Sie vom Kunden gesammelt haben.
7. Wählen Sie Speichern.

## Ergebnisse

Basierend auf dem Anforderungstyp wird ein Richtlinienservicefall im Status „Neu" erstellt. Der Fall wird einer Zuweisungsgruppe oder einem Richtlinienprozessor in der Richtlinienserviceabteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Anwender, der bzw. dem der Fall zugewiesen ist, basiert auf den Zuweisungsregeln.