---
sourceDocument: Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/financial-services-operations

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb

ft:clusterId :

    - finso

bundleId :

    - finso

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Erstellen Sie einen Treasury-Servicefall

# Erstellen Sie einen Treasury-Servicefall {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
* 
* Aktualisiert 30. Januar 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Beginnen Sie den Prozess der Treasury-Serviceanwendung, indem Sie einen Treasury-Fall im Namen Ihres Kunden erstellen.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_Treasury.Contributor oder sn_bom_treasury.agent_connector  
Hinweis:  
Die anwendbare universelle Beitragende Rolle kann auch zugewiesen werden, um einen Fall zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter .  
Wichtig:  
Damit der Agent-Connector oder die Beitragende-Rolle funktioniert, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder in Beitragenden-Anwendern kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen und Personas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ts~IJosLdWTPTwK4GG2o1A "Financial Services Operations( FSO) Anwendungen installieren Agent Connector- und Beitragende-Rollen, um Anwenderberechtigungen effektiv zu verwalten und zu überwachen. Um die richtige Zugriffsebene bereitzustellen, müssen diese Rollen mit Rollen in gekoppelt sein CSMBranchendatenmodell und Anwenderrollen des Beitragenden.").

## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Ein Treasury-Agent kann auch einen Treasury-Servicefall erstellen, indem er zu navigiert Treasury-Servicefälle In der Listenansicht des Arbeitsbereichs und klicken Sie auf Neu .

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleFinancial Services OperationsArbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ![Listensymbol.]()).
3. Erstellen Sie einen Treasury-Fall aus der Treasury-Fallliste oder einem Interaktionsdatensatz.

   | Option | Schritte |
   | Treasury-Fall aus der Treasury-Fallliste | 1. In Listen Registerkarte, unter Treasury-Servicefälle , Klicken Sie auf Alle . 2. Klicken Sie auf Neu. {#create-fso-treasury-service-case__ol_zs2_gjh_gmb} |
   | Treasury-Fall aus einem Interaktionsdatensatz | 1. In Listen Registerkarte, unter Interaktionen , Klicken Sie auf Meine Interaktionen . 2. Öffnen Sie den erforderlichen Interaktionsdatensatz für den Kunden. 3. Klicken Sie Auf Fall Erstellen . {#create-fso-treasury-service-case__ol_m21_xnh_gmb} Informationen zum Erstellen einer Interaktion finden Sie unter [Erstellen Sie eine Interaktion](https://www.servicenow.com/docs/access?context=create-interactions&version=yokohama&pubname=yokohama-servicenow-platform&ft:locale=en-US). |
   |-|-|

   {#create-fso-treasury-service-case__choicetable_z4t_j3h_gmb}
4. Wählen Sie im Dialogfeld Neuen Fall erstellen den Treasury-Service aus, für den Sie einen Fall erstellen möchten.
   * Onboarding für RDC-Service .
   * Onboarding für Überweisungsservice .
   {#create-fso-treasury-service-case__choices_zqs_1n2_wnb}
5. Klicken Sie auf Erstellen.
6. Füllen Sie im Formular die Pflichtfelder und alle anderen zugehörigen Informationen aus, die Sie vom Kunden gesammelt haben.
7. Klicken Sie auf Speichern.

## Ergebnisse

* Ein Treasury-Servicefall wird im Status „Neu" erstellt, und der Workflow wird ausgelöst.
* Der Fall wird basierend auf den definierten Zuweisungsregeln einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter im Treasury-Service zugewiesen.
{#create-fso-treasury-service-case__ul_g3b_vmp_sqb}

## Nächste Maßnahme

Erfassen Sie alle erforderlichen Kundeninformationen, und übermitteln Sie den Antrag.

1. In Playbook Registerkarte: Füllen Sie die Daten in der Phase „Initiieren" aus.
2. Übermitteln Sie die Anwendung zur Erfüllung an Back-Office-Mitarbeiter.
{#create-fso-treasury-service-case__ol_fw2_l1z_qqb}