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sourceDocument: Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb
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    - yokohama

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    - Yokohama-Finanzdienstleistungsbetrieb

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    - Customer and Industry


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# Arbeiten Sie an einer Einzahlungsaufgabe zur Erfüllung

# Arbeiten Sie an einer Einzahlungsaufgabe zur Erfüllung {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 Minuten Lesedauer

Arbeiten Sie an einer Einzahlungsaufgabe, um eine Erfüllungsaktivität für den übergeordneten Einzahlungsservicefall durchzuführen.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

* Für eine Geschäftseinzahlungsservice-Aufgabe: sn_bom_deposit_b2b.agent oder sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
* Für eine Serviceaufgabe für private Einzahlung: sn_bom_deposit_b2c.agent oder sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
{#work-fso-deposit-task__ul_hhp_gmk_jmb}  
Wichtig:  
Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Rollen und Personas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ts~IJosLdWTPTwK4GG2o1A "Financial Services Operations( FSO) Anwendungen installieren Agent Connector- und Beitragende-Rollen, um Anwenderberechtigungen effektiv zu verwalten und zu überwachen. Um die richtige Zugriffsebene bereitzustellen, müssen diese Rollen mit Rollen in gekoppelt sein CSMBranchendatenmodell und Anwenderrollen des Beitragenden.").

## Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Ein Einzahlungs-Workflow generiert automatisch Einzahlungsaufgaben für die folgenden Aktivitäten in einem Einzahlungsfall:

* Überprüfen Sie die Betriebsanweisungen für einen Dauerauftrag
* Autorisieren Sie eine Einzahlungsanforderung
* Aktualisieren Sie ein Einlagenkonto, um die Einzahlungsanforderung zu erfüllen und zu schließen
* Erstellen und aktivieren Sie einen Account für die Kontoerstellung
* Senden Sie das Account-Eröffnungs-Kit an den Kunden, um den Account zu erstellen
* Heben Sie die Verknüpfung eines Accounts mit anderen Finanzkonten während der Kontoschließung auf
{#work-fso-deposit-task__ul_ef4_tht_rqb}  
Hinweis:  
Je nach Einzahlungsservicetyp kann sich die Anzahl der Aktivitäten und Einzahlungsaufgaben in einem Playbook unterscheiden.
Aufgaben in den Playbook-Aktivitäten sind auch in verfügbar Aufgaben Registerkarte des Falls.

Wenn Zuweisungsregeln konfiguriert sind, wird die Aufgabe automatisch einem Einzahlungsmitarbeiter zugewiesen. Der Einzahlungsmitarbeiter kann das Fall-Playbook oder das Aufgabenformular verwenden, um an einer Einzahlungsaufgabe zu arbeiten.

## Prozedur

1. Navigieren zu AlleFinancial Services OperationsArbeitsbereichan.
2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( ![Listensymbol.]()).
3. Öffnen Sie die Aufgabe aus dem Fall-Playbook oder der Einzahlungsaufgabenliste.

   | Option | Schritte |
   | Aus dem Fall-Playbook | 1. In Listen Registerkarte, unter Einzahlungsservice-Fälle , Öffnen Sie die Fallliste. 2. Wählen Sie den Fall aus, der die Einzahlungsaufgabe enthält. 3. Wählen Sie aus Playbook Registerkarte. 4. Wählen Sie in den Playbook-Phasen die Aufgabenaktivität aus, an der gearbeitet werden soll. {#work-fso-deposit-task__ol_zs2_gjh_gmb} |
   | Aus der Liste Einzahlungsaufgabe | 1. In Listen Registerkarte, unter Einzahlungsaufgaben , Öffnen Sie die Aufgabenliste. * Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen . * Klicken Sie für alle Einzahlungsaufgaben auf Alle . {#work-fso-deposit-task__ul_agk_kf5_rqb} 2. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten. {#work-fso-deposit-task__ol_m21_xnh_gmb} |
   |-|-|

   {#work-fso-deposit-task__choicetable_z4t_j3h_gmb}
4. Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
5. Schließen Sie die Arbeit ab, die zum Abschließen der Einzahlungsaufgabe in Ihrem Kernbanksystem erforderlich ist.
6. **Wahlweise:** In Arbeitsnotizen Geben Sie Kommentare ein.
7. Schließen Sie die Einzahlungsaufgabe.

   | Einzahlungsaufgabe | Aktion |
   | Dient zum Überprüfen der Betriebsanweisungen für einen Dauerauftrag | Klicken Sie Auf Genehmigen Um oder zu genehmigen Ablehnen Zum Ablehnen der Anforderung. |
   | Dient zum Autorisieren einer Einzahlungsanforderung | Klicken Sie Auf Genehmigen Um oder zu genehmigen Ablehnen Zum Ablehnen der Anforderung. Hinweis: Sie können eine Einzahlungsaufgabe nicht autorisieren, wenn der übergeordnete Einzahlungsfall Ihnen zugewiesen ist. |
   | * Dient zum Aktualisieren eines Einlagenkontos, um die Anforderung zu erfüllen und zu schließen * Dient zum Erstellen und Aktivieren eines Accounts für die Kontoerstellung * Dient zum Senden des Account-Eröffnungskits an den Kunden * Dient zum Aufheben der Verknüpfung eines Accounts mit anderen Finanzkonten während der Kontoschließung {#work-fso-deposit-task__ul_kcl_dyr_hsb} | * Klicken Sie im Fall Playbook auf Als abgeschlossen markieren Zum Schließen der Aufgabe. * Klicken Sie im Aufgabenformular auf Schließen Zum Schließen der Aufgabe. {#work-fso-deposit-task__ul_lcl_dyr_hsb} |
   |-|-|

   {#work-fso-deposit-task__choicetable_jcl_dyr_hsb}

## Ergebnisse

Die Einzahlungsaufgabe wechselt in den Status „Abgeschlossen".