Lancer le remboursement et récupérer les fonds auprès du commerçant

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Lancez une demande pour que l’émetteur du réseau de cartes crédite le client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_credit_card.dispute_agent ou sn_bom_credit_card.dispute_agent_connector

    Important :
    Pour que le rôle de connecteur d’agent fonctionne, il doit être combiné avec l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une enquête manuelle peut aboutir au lancement d’un remboursement, créant ainsi une tâche pour récupérer les fonds de transaction auprès du commerçant.

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de services de litiges de cartes, ouvrez la liste de tickets.
      • Pour les tickets qui vous sont affectés, sélectionnez Mes affectations.
      • Pour tous les tickets de litige, sélectionnez Tous.
    4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel travailler.
      Pour travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, affectez-le à vous-même en sélectionnant Me l’affecter.
    5. Sélectionnez l’onglet Playbook .
    6. Sélectionnez l’activité Lancer le remboursement sous l’étape du playbook de remboursement.
    7. Sélectionnez la tâche de lancement du remboursement que vous souhaitez effectuer.
    8. Renseignez les champs obligatoires et toutes les autres informations connexes que vous avez recueillies.
      • Dans le champ Détails du remboursement , sélectionnez le code de remboursement.
        Remarque :
        Pour configurer les codes de motifs de remboursement, un administrateur peut accéder à Opérations des services financiers > Données de référence > Codes de motifs de remboursements.
      • Dans le champ Représenté par le marchand , indiquez si le marchand fournit une représentation pour contester la demande de remboursement.
    9. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
    10. Une fois que vous avez saisi les détails dans la tâche, sélectionnez Mettre à jour.
    11. Pour soumettre la demande, sélectionnez Lancer le remboursement.
    12. Fermez la tâche à partir du playbook.
      Activité de litigeAction
      Pour fermer la tâche Lancer le remboursement Sélectionnez Fermer.

    Résultats

    La tâche passe à l’état Fermé terminé. De plus :
    • La banque du commerçant détermine s’il faut accorder le crédit à la banque émettrice.
      Remarque :
      Le suivi des fonds crédités par la banque du commerçant se fait en dehors de l’application Financial Services Card Operations . L’application nécessite une intégration avec le réseau de cartes applicable.
    • Le commerçant peut fournir des preuves de la transaction et refuser le remboursement, ou le commerçant peut accepter le remboursement, ce qui entraînera le remboursement des fonds par le client.

    Que faire ensuite

    Examiner la représentation