Définir une catégorie de document

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Définissez des catégories de documents pour classer les différents types de documents utilisés dans les Opérations des services financiers applications. Un exemple de catégorie de document pourrait être la preuve d’identité.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_doc_processor.admin

    Procédure

    1. Accédez à Processeur de document > Administration > Catégories de documents.
    2. Dans la liste, cliquez sur Nouveau.
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Champs de formulaire de catégorie de document à compléter
      Champ Description
      Nom Nom de la catégorie.
      Actives Option permettant d’activer cette catégorie.
    4. Sélectionnez Envoyer.

    Que faire ensuite

    Associer des types de documents à une catégorie de document