Richten Sie die Anwendung Financial Services Operations ein, indem Sie Finanzdienstleistungsdaten importieren und die mit der Anwendung installierten Komponenten überprüfen und konfigurieren. Sie können Datensatzersteller, Flows Workflow-Studio, Zuweisungsgruppen und -regeln, Arbeitsbereiche, Playbooks und Definitionen von Servicelevel-Vereinbarungen für Financial Services Operations -Anwendungen konfigurieren. Diese Einstellungen ermöglichen das Erstellen und Verwalten von Anforderungen und Aufgaben für Bankvorgänge.

1. Der Import Ihrer Finanzdaten ist geplant

   Erfahren Sie, wie Sie Ihre Finanzkonten, Finanzprodukte, Finanzinstitute und Finanztransaktionen in ServiceNow Financial Services Operations Core-Tabellen importieren.

2. (Optional)Aktivieren der Verzweigungsvorgangsfunktionen

   Aktivieren Sie die Funktionen für den Verzweigungsbetrieb, damit Manager Leistungsmetriken anzeigen und Fälle für die von ihnen beaufsichtigten Zweigstellen verwalten können, um die operative Leistung standortübergreifend zu optimieren.

3. Rollen und Personas einrichten

   Konfigurieren Sie interne und externe Benutzer in Kundenservice-Management und der FSO-Anwendung, um ordnungsgemäßen Zugriff sicherzustellen. Kombinieren Sie die Rollen „Agent Connector“ und „Beitragender“ mit dem relevanten CSM-Branchendatenmodell und Anwenderrollen, um die Fallverwaltung und den Support für bestimmte Accounts zu optimieren.

4. Einrichten von Skripteinbindungen

   Erstellen Sie Skripteinbindungen zum Speichern von JavaScript, das auf dem Server ausgeführt wird.

5. Datenmodelle einrichten

   Erstellen Sie strukturierte und flexible Datenmodelle, um den Bedarf in verschiedenen Branchen darzustellen.

6. Erstellen einer ACL

   Erstellen Sie eine Regel für die Zugriffssteuerung (ACL), um zu verhindern, dass das Feld Benötigt Überprüfung geändert werden kann, nachdem es festgelegt wurde.

7. Formularansichten einrichten

   Formularansichten beziehen sich auf die Anwenderoberflächen oder Bildschirme, auf denen Anwender Daten im Zusammenhang mit Tabellen eingeben, bearbeiten und anzeigen können.

8. Servicedefinitionen werden konfiguriert

   Konfigurieren und ändern Sie Servicedefinitionen für Financial Services Operations-Anwendungen, einschließlich Überprüfen oder Hinzufügen neuer Definitionen.

9. Erstellen einer UI-Aktion

   Erstellen Sie UI-Aktionen.

10. Konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich einrichten

    Überprüfen Sie den konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich in Financial Services Operations-Anwendungen, um sicherzustellen, dass er Ihren Geschäftsanforderungen entspricht. Passen Sie die Komponenten nach Bedarf an, und richten Sie sie so ein, dass Service Desk-Mitarbeiter mit Kunden interagieren, Fragen beantworten, Fälle erstellen und Probleme lösen können.

11. Entscheidungstabellen einrichten

    Erstellen Sie Entscheidungstabellen.

12. Genehmigungsmodul einrichten

    Richten Sie den Versicherungsanspruch-Core gemäß den Geschäftsanforderungen ein.

13. Zuweisungsregeln konfigurieren

    Konfigurieren Sie Regeln, um bestimmten Service Desk-Mitarbeitern oder Gruppen Fälle basierend auf den Regelbedingungen automatisch zuzuweisen. Sie können entweder vordefinierte Zuweisungsregeln ändern oder neue erstellen.

14. Flows werden konfiguriert

    Überprüfen Sie die verfügbaren Flows in Financial Services Operations-Anwendungen, um sicherzustellen, dass sie Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Passen Sie vorhandene Flows an, oder erstellen Sie nach Bedarf neue.