Financial Services Treasury Operations verwenden

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie, wie Beitragende und Service Desk-Mitarbeiter die Anwendung Financial Services Treasury Operations verwenden, um die Treasury-Fällezu initiieren, zu recherchieren und zu lösen.

    Arbeitsbereich

    Beitragende und Back-Office-Mitarbeiter verwenden personalisierte Arbeitsbereich, um an allen Aspekten von Treasury-Fällen zu arbeiten. Mit Workspace können Service Desk-Mitarbeiter:
    • Überwachen Sie Arbeitsauslastung und Leistung
    • Konzentrieren Sie sich auf Elemente mit hoher Priorität
    • Einfache Navigation durch Aufgaben
    Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsbereiche.
    Tabelle : 1. Arbeitsbereich -Benutzer für Treasury-Vorgänge
    Anwender Beschreibung
    Treasury-Beitragender Erstellt und verfolgt Treasury-Servicefälle für von ihm verwaltete Accounts.
    Treasury-Mitarbeiter Arbeitet an Treasury-Servicefällen und Treasury-Aufgaben.
    Treasury-Agent-Connector Erstellt und bearbeitet Treasury-Fälle und -Aufgaben, um Anforderungen für von ihnen verwaltete Accounts zu erfüllen.
    Dokument-Agent Bearbeitet Dokumentaufgaben für Treasury-Servicefälle
    Treasury-Administrator Konfiguriert den Treasury-Arbeitsbereich gemäß den Geschäftsanforderungen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren.

    Automatisierte Workflows

    Vordefinierte Workflows für Treasury-Fälle sind mit der Anwendung verfügbar.

    Wenn ein Kunde ein Treasury-Produkt benötigt, initiiert ein Beitragender in der Treasury einen Fall, aktualisiert dessen Details und löst dadurch den Workflow aus. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Mitarbeiter wie Treasury und Document Agent weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter bearbeiten diese Aufgaben, um die Treasury-Produktanforderung zu erfüllen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Treasury Operations-Workflows.

    Fall-Playbook

    Mit dem Fall-Playbook können Treasury-Beitragende und Service Desk-Mitarbeiter ihre Fälle und Aufgaben überprüfen und bearbeiten. Das Playbook bietet einen End-to-End-Lebenszyklus für die Aufgaben, die während des Fallbearbeitungsprozesses ausgeführt werden, von der Protokollierung eines Falls bis zur endgültigen Lösung und der Kommunikation mit dem Kunden.

    Dashboard

    Performance Analytics Geben Sie Geschäftsinhabern Einblicke in die Leistung des Teams und des Unternehmens. Ein Dashboard mit vorkonfigurierten Berichten und anpassbaren Ansichten ist mit der Anwendung verfügbar.

    Weitere Informationen finden Sie unter Dashboard „Treasury-Vorgänge“..