Erstellt einen Treasury-Servicefall

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Beginnen Sie den Anwendungsprozess für den Treasury-Service, indem Sie im Namen Ihres Kunden einen Treasury-Fall erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_treasury.contributor oder sn_bom_treasury.agent_connector
    Hinweis:
    Die entsprechende Rolle des universellen Beitragenden kann auch zum Erstellen eines Falls zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter .
    Wichtig:
    Damit die Rollen „Service Desk-Mitarbeiter“ oder „Beitragender“ funktionieren, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder mit Benutzern des Beitragenden kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Treasury-Mitarbeiter können auch einen Treasury-Servicefall erstellen, indem sie in der Listenansicht des Arbeitsbereichs zu Treasury-Servicefälle navigieren und auf Neuklicken.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Erstellen Sie einen Treasury-Fall aus der Treasury-Fallliste oder einem Interaktionsdatensatz.
      OptionSchritte
      Treasury-Fall aus der Treasury-Fallliste
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Treasury-Servicefälleauf Alle.
      2. Klicken Sie auf Neu.
      Treasury-Fall aus einem Interaktionsdatensatz
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Interaktionenauf Meine Interaktionen.
      2. Öffnen Sie den erforderlichen Interaktionsdatensatz für den Kunden.
      3. Klicken Sie auf Fall erstellen.

      Informationen zum Erstellen von Interaktionen finden Sie unter Interaktionen erstellen.
    4. Wählen Sie im Dialogfeld „Neuen Fall erstellen“ den Treasury-Service aus, für den Sie einen Fall erstellen möchten.
      • Onboarding des RDC-Service.
      • Onboarding des Überweisungsservice.
    5. Klicken Sie auf Erstellen.
    6. Füllen Sie im Formular die Pflichtfelder aus und ergänzen Sie alle weiteren zugehörigen Informationen, die Sie vom Kunden gesammelt haben.
    7. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    • Ein Treasury-Servicefall wird im Status Neu erstellt, und der Workflow wird ausgelöst.
    • Der Fall wird basierend auf den definierten Zuweisungsregeln einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter im Treasury-Service zugewiesen.

    Nächste Maßnahme

    Erfassen Sie alle erforderlichen Kundeninformationen, und übermitteln Sie die Anwendung.

    1. Füllen Sie auf der Registerkarte Playbook die Daten in der Phase Initiieren aus.
    2. Senden Sie die Anwendung zur Erfüllung an Mitarbeiter im Back-Office.