Erstellt einen Kontakt für einen Fall

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie der Anwendung eines Clients wichtige Kontakte hinzu. Diese Aktivität erstellt einen untergeordneten Fall, der den Kontakterstellungsprozess verwaltet.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.relationship_manager oder sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie einen Customer Lifecycle Operations -Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
    3. Klicken Sie im Playbook auf Kontakte hinzufügenund dann auf Neu hinzufügen.
      Ein neuer untergeordneter Fall wird in der Zeile unter der Registerkarte des übergeordneten Falls angezeigt.
    4. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf Speichern.
      Unter der Registerkarte Playbook für den untergeordneten Fall werden drei Phasen angezeigt:
      • Initiiert
      • Dokumentverifizierung
      • Sorgfaltspflicht
    5. Wenn Sie die Phase „Initiieren“ abgeschlossen haben, klicken Sie auf Absenden.
    6. Wiederholen Sie diese Schritte nach Bedarf, um Fälle für alle erforderlichen Unternehmensmitarbeiter zu erstellen.

    Ergebnisse

    Ein neuer Kontaktfall wird erstellt und mit dem übergeordneten Fall verknüpft. Die zugewiesenen Dokument- und KYC-Mitarbeiter schließen die verbleibenden zwei Phasen ab.

    Nächste Maßnahme

    Kehren Sie zum übergeordneten Fall zurück, und setzen Sie den Workflow Customer Lifecycle Operations fort.