Arbeiten mit Financial Services Complaint Management

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie, wie Mitarbeiter und Service Desk-Mitarbeiter in der Niederlassung die Anwendung Financial Services Complaint Management verwenden, um Beschwerdefälle zu initiieren, zu recherchieren und zu lösen.

    Arbeitsbereich

    Niederlassungsmitarbeiter und Back-Office-Mitarbeiter verwenden personalisierte Arbeitsbereich, um an allen Aspekten von Beschwerdefällen zu arbeiten. Mit Workspace können Service Desk-Mitarbeiter:
    • Überwachen Sie Arbeitsauslastung und Leistung
    • Konzentrieren Sie sich auf Elemente mit hoher Priorität
    • Einfache Navigation durch Aufgaben
    Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsbereiche.
    Tabelle : 1. Arbeitsbereich -Benutzer für das Beschwerdemanagement
    Anwender Beschreibung
    Filialmitarbeiter (anfordernde Person oder Beitragender) Übermittelt Anforderungen und prüft den Status von Beschwerdefällen.
    Beschwerde-Agent Bearbeitung von Beschwerdefällen und Beschwerdeaufgaben
    Qualitäts-Agent Arbeitet an Qualitätsaufgaben für Beschwerdefälle.
    Beschwerdeadministrator Konfiguriert den Beschwerde-Arbeitsbereich gemäß den Geschäftsanforderungen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren.

    Automatisierter Workflow

    Ein vordefinierter Workflow für Beschwerdefälle ist mit der Anwendung verfügbar.

    Wenn ein Kunde eine Beschwerde einreicht, wird ein Beschwerdeservicefall erstellt und einem Beschwerde-Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen. Nachdem der Service Desk-Mitarbeiter die Falldetails mit dem Fall-Playbook aktualisiert hat, wird ein Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Mitarbeiter weiter, z. B. Beschwerde und Qualität.

    Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Complaint Management Workflow-Beispiel.

    Fall-Playbook

    Mit dem Fall-Playbook können Beschwerdesachbearbeiter ihre Fälle und Aufgaben überprüfen und bearbeiten. Das Playbook bietet einen End-to-End-Lebenszyklus für die während des Beschwerdebearbeitungsprozesses ausgeführten Aufgaben, von der Protokollierung einer Beschwerde bis zur endgültigen Lösung und Kommunikation mit dem Kunden.

    Dashboard

    Performance Analytics Geben Sie Geschäftsinhabern Einblicke in die Leistung des Teams und des Unternehmens. Ein Dashboard mit vorkonfigurierten Berichten und anpassbaren Ansichten ist mit der Anwendung verfügbar.

    Weitere Informationen finden Sie unter Beschwerdemanagement-Dashboard.