Fallzusammenfassung in konfigurieren Now Assist für Financial Services Operations (FSO)

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Wenn Sie über die Administratorrolle verfügen, können Sie die Anwendung Now Assist für Financial Services Operations (FSO) so konfigurieren, dass Ihre Service Desk-Mitarbeiter die Kompetenzen zur Fallzusammenfassung im Arbeitsbereich Financial Services und in Core-UInutzen können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verwenden Sie die Now Assist-Administrator-Konsole, um Now Assist für FSO zu konfigurieren. Diese Konsole enthält alles, was Sie benötigen, um die Plugins zu installieren und die Kompetenzen der generativen KI zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Now Assist Admin console.

    In der folgenden Tabelle sind die Kompetenzen für die Fallzusammenfassung aufgeführt, auf die Sie über die -Konsole Now Assist-Administrator zugreifen können.
    Tabelle : 1. FSO-Funktionen und -Kompetenzen in der Now Assist-Administrator -Konsole
    Bereich Kompetenzen
    Bankwesen Zusammenfassung von Konfliktfällen
    Versicherung Zusammenfassung des Anspruchsfalls
    Hinweis:

    Now LLM Service ist derzeit der einzige Anbieter für die Kompetenzen dieser Now Assist-Anwendung.

    Prozedur

    1. Installieren Sie das Plugin Now Assist für Financial Services Operations (FSO) (sn_fso_gen_ai).
    2. Navigieren zu Alle > Now Assist Admin > Funktionen um auf die Registerkarte „Now Assist-Funktionen “ der Konsole Now Assist-Administrator zuzugreifen.
    3. Rufen Sie die Eigenschaft Kunde > FSO Workflow-Gruppe.
    4. Wählen Sie auf der Funktionskarte, die der zu aktivierenden Kompetenz zugeordnet ist, Details anzeigenaus.

      Now Assist für FSO Zusammenfassungskompetenzen befinden sich in der Workflow-Gruppe „Kunde“ > „FSO“. Wählen Sie Details anzeigen, um Kompetenzen zu überprüfen und zu aktivieren.

    5. Wählen Sie im Abschnitt „Alle verfügbaren Kompetenzen“ für die Kompetenz, die Sie aktivieren möchten, Kompetenz aktivieren.
    6. Überprüfen Sie die Eingaben für die ausgewählte Kompetenz.

      Die Felder der Eingabetabelle sind schreibgeschützt.

      Informationen zu den Eingaben für die einzelnen Kompetenzen finden Sie unter Kompetenzeingaben für Now Assist für Financial Services Operations (FSO).

    7. Nachdem Sie die Eingaben für die ausgewählte Kompetenz überprüft haben, wählen Sie Speichern und fortfahren, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
      Über die Schaltfläche Zurück können Sie zum vorhergehenden Schritt zurückkehren.
    8. Wählen Sie aus, wo die Kompetenz angezeigt werden soll.
      • Produktintern: Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Now Assist-Kompetenzen in Formularen und Arbeitsbereichen angezeigt.

        Wählen Sie für die Kompetenzen, die produktintern angezeigt werden, den Abwärtspfeil, um die Rollen festzulegen, die diese Kompetenzen verwenden können.

      • Now Assist-Bereich: Wenn diese Option ausgewählt ist, sind Now Assist-Kompetenzen im Bereich Now Assist verfügbar. Wenn diese Option nicht angezeigt wird, müssen Sie den Bereich Now Assist aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Turn on the Now Assist panel.

        Wählen Sie für die Kompetenzen, die im Bereich Now Assist angezeigt werden, den Abwärtspfeil, um die Rollen zu identifizieren, die diese Kompetenzen verwenden können.

    9. Nachdem Sie die Anzeige für die ausgewählte Kompetenz konfiguriert haben, wählen Sie Speichern und fortfahren, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
    10. Überprüfen Sie Ihre Auswahl, und wählen Sie Aktivieren, um die Konfiguration abzuschließen.

    Ergebnisse

    Es wird eine Nachricht angezeigt, die bestätigt, dass die Zusammenfassungskompetenz erfolgreich aktiviert wurde. Wählen Sie Zurück zum Bankwesen, um zum Bildschirm mit den Bankkompetenzen zurückzukehren.