契約ライフサイクルの自動化による セールスカスタマーリレーションシップマネジメント の最適化

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：6分

    • セールスカスタマーリレーションシップマネジメント契約管理プロ との統合により、販売代理店が見積もりから法務販売契約を作成できるようになるため、営業担当者と法務部門間のシームレスな統合が可能になります。

    契約管理プロとセールスカスタマーリレーションシップマネジメント

    この統合には次のメリットがあります。
    • 収益認識の迅速化:契約の納期を短縮して、より予測可能な収益源を確保します
    • 組織に対するリスクの軽減:事前に承認されたテンプレートと積極的な義務管理により、契約のコンプライアンスと一貫性を確保します
    • 見積から契約までのワークフローの最適化:アジャイルな契約管理で見積から契約までのプロセスを簡素化します
    • 法務部門の生産性の向上:レビューや署名などの一般的な契約プロセスを利用して、生産性を向上させます。
    • 生成 AI を使用した手動レビュー作業の削減:AI を使用して不足している条項や非標準の条項を特定し、手動レビュー作業を削減します
    表 : 1. 機能の可用性
    機能 セールスと注文管理 契約管理 Pro すべてのアプリケーションをまとめて
    製品カタログの管理 はい いいえ はい
    Pricing Management はい いいえ はい
    リード管理 はい いいえ はい
    オポチュニティ管理 はい いいえ はい
    売上予測 はい いいえ はい
    見積管理 はい いいえ はい
    注文管理 はい いいえ はい
    Order to Cash Operations はい いいえ はい
    ポストセールスサポート はい いいえ はい
    セールスカスタマーリレーションシップマネジメント ワークフロー (Lead-to-Cash コア) はい いいえ はい
    Customer Life Cycle Management Workflows はい いいえ はい
    契約ライフサイクル管理 いいえ はい はい
    契約ドキュメントの作成 いいえ はい はい
    義務管理 いいえ はい はい
    生成 AI を使用した契約ドキュメント分析 いいえ はい はい
    生成 AI を使用した契約ドキュメントのメタデータ抽出 いいえ はい はい

    セールスカスタマーリレーションシップマネジメント のワークフロー

    次の図は、セールスエージェント、セールスオペレーションスペシャリスト、および契約履行者がこれらのアプリケーションを使用して法務部門とのコラボレーションを簡素化し、「見込み顧客から現金へ」のワークフロー内で契約タスクを実行できるようにする方法のワークフロー例を示しています。また、営業運用担当者は契約の進捗状況を完全に把握できるため、遅延が減り、業務の透明性が向上します。

    図 : 1. セールスカスタマーリレーションシップマネジメント および 契約管理プロ ワークフロー
    SOM - CM Pro ワークフロー
    このワークフローの場合：
    1. セールスエージェントが予測を作成します。
    2. セールスエージェントは、詳細をセールス運用メンバーに送信して、顧客の要求を確認し、フォールバックや非標準の条件を追加するよう依頼します。
    3. 営業運用メンバーが承認のために見積を送信します。
    4. 営業運用メンバーは、承認された見積もりを販売代理店と共有します。
    5. セールスエージェントは、承認された見積もりに基づいて契約を作成します。
    6. セールスエージェントは、レビューのために契約を顧客に送信します。
    7. 営業運用メンバーが法務部門の承認のために送信します。
    8. セールスエージェントが契約書を顧客に送信し、内部署名者の署名を行います。
    9. 署名者によって署名された契約。
    10. 署名済み契約で作成された契約レコード。
    11. マイルストーンとコンプライアンスの追跡

    ユーザーロール

    契約実行を開始、表示、および管理するには、次のロールが必要です。
    • セールスエージェント:このロールは、エージェントが顧客に提案する製品またはサービスの正式なオファーである販売見積もりを作成および管理するために必要です。
    • 契約履行者:このロールにはセールスエージェントロールがアサインされ、セールスエージェントが契約を作成して契約ワークフローを実行できるようにします。契約履行者ロールを持つユーザーは、契約の作成、署名の取得、リビジョンの追跡など、すべての重要なアクションを実行できます。
    • 契約構成担当者:このロールにはセールス運用スペシャリストロールがアサインされ、セールス運用スペシャリストが契約の開始とその関連タスクに必要なデータを構成できるようになります。
    • 契約ユーザー:このロールは、契約の実行を開始して追跡するために必要です。

    セールスカスタマーリレーションシップマネジメント と 契約管理プロ を統合するための要件

    1. Install Quote Managementに展開したカスタムモバイルアプリケーションを使用して管理しました。
    2. 契約管理プロ をインストール。
    3. Integrate with Contract Management Proに展開したカスタムモバイルアプリケーションを使用して管理しました。
    詳細については、「Quote Management integration with Contract Management Pro」を参照してください。

    契約要求の開始を開始する

    次のタスクを完了することで、契約要求の開始を開始します。

    1. Configuring Sales Customer Relationship Management applicationsに展開したカスタムモバイルアプリケーションを使用して管理しました。
    2. 契約管理プロ の構成
      契約タイプの作成
      さまざまなタイプの契約要求を定義する契約タイプを作成し、それを契約モデルに関連付けます。

      ロール:契約アドミン

      契約管理プロ での契約 および修正要求のテンプレートの構成
      契約要求を送信するときに使用できる .docx タイプの契約テンプレートを作成して、事前定義されたコンテンツを含む標準契約を生成します。

      ロール:契約構成担当者

      契約テンプレートの動的条項の設定
      プリセットされた条件の条項バリエーションを含む条項を使用して、契約テンプレートで動的にカスタマイズされたコンテンツを有効にします。

      ロール:契約構成担当者

      内部署名者ルールの定義
      ユーザーを内部署名者ルールとして定義し、その署名者を契約テンプレートに追加して、要求の契約ドキュメントに自動的に追加されるようにします。

      ロール:契約構成担当者

      ドキュメントテンプレートカテゴリの作成
      ドキュメントテンプレートカテゴリを作成すると、類似のドキュメントを簡単に識別でき、適切なドキュメントテンプレートをより簡単に見つけることができます。

      ロール:契約構成担当者

      契約構成の作成
      契約が保存される契約リポジトリを定義し、契約書に追加されるデータをマッピングします。

      ロール:契約構成担当者

    3. Initiate a contract request