HR ケース管理のエージェントワークスペース でのドキュメントタスクの作成と署名

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • ドキュメントテンプレートを使用して HR ケース管理のエージェントワークスペース でドキュメントタスクを直接作成し、エージェントワークスペース からドキュメントに署名できます。

    始める前に

    必要なロール：sn_hr_core.case_writer

    手順

    1. 移動先 すべて > HR ケース管理 > HR ケース管理のエージェントワークスペース.
    2. ドキュメントタスクの HR ケースを選択します。
      [HR サービス] フィールドで、ドキュメントテンプレートのある HR サービスが選択されていることを確認します。詳細については、「HR ケース管理のエージェントワークスペース でのケースの作成」を参照してください。
    3. [作業を開始] ボタンをクリックします。
    4. [文書をプレビュー] オプションを選択します。
      ドキュメントタスクをキャンセル、編集、生成、または開始するためのオプションとともにドキュメントが表示されます。
    5. [ドキュメントタスクを開始] ボタンを選択します。
      ドキュメントタスクを開始

      詳細については、「 ドキュメントテンプレートでのドキュメントタスクの生成」を参照してください。

      選択した HR ケースの一部であるドキュメントタスクが生成され、[ドキュメントタスク] タブに一覧表示されます。参加者は、テンプレートで構成されているドキュメントタスクを受け取ります
    6. 自分に割り当てられているドキュメントタスクを選択します。
    7. 表示されているように [ドキュメントに署名 ] または [文書に入力 ] を選択します。
      注:
      [ 文書に入力] ボタンは、PDF ドキュメントテンプレートに対してのみ表示されます。
    8. 表示されるダイアログボックスで、ドキュメント (HTML テンプレート) に署名するか、必須フィールドに入力してドキュメントに署名します (PDF テンプレートで設定されているとおり)。
      注:
      テンプレートの 署名タイプ が Adobe Acrobat Sign または DocuSign の場合、[ ドキュメントに署名] をクリックすると、ドキュメントに署名するためのそれぞれのアプリケーションページにリダイレクトされます。
    9. [署名] をクリックして署名プロセスを完了します。
      ドキュメントタスクのステータスは自動的に [クローズ済み] に設定されます。

    タスクの結果

    ケースに関連付けられたすべてのドキュメントがクローズされると、ドキュメントが生成され、[添付ファイル] に一覧表示されます。