動的テンプレートを作成して、ユニバーサルタスクフォームのフィールドを親テーブルフォームの対応するフィールドにマッピングします。動的テンプレートは、エージェントが親テーブルフィールドをユニバーサルタスクフィールドにマッピングするのに役立ちます。
始める前に
テンプレートマッピングに使用される親テーブルへの書き込みアクセス権があることを確認してください。
必要なロール：sn_uni_task.template_admin
このタスクについて
親テーブルがアサインされているテンプレートに対して、動的テンプレートマッピングを作成できます。動的マッピングでは、フィールドの値は親テーブルのマッピングされたフィールドの値で更新されます。動的テンプレートマッピングは、静的テンプレートマッピングよりも優先されます。静的テンプレートマッピングでは、フィールドは特定の値に設定されます。静的テンプレートの作成方法の詳細については、「ユニバーサルタスクテンプレートフォームを使用したテンプレートの作成」を参照してください。
手順
-
移動先 .
-
マッピングを作成するテンプレートを開きます。
-
[ユニバーサルタスク動的テンプレートマッピング] 関連リストで、[新規] をクリックします。
-
[ユニバーサルタスクフィールド] フィールドで、マッピングする必要があるフィールドを選択します。
-
[親テーブルフィールド] フィールドで、先に選択したフィールドにマッピングする必要があるフィールドを [ユニバーサルタスクフィールド] フィールドから選択します。
[ユニバーサルタスクフィールド] フィールドで選択したフィールドのタイプに応じて、[詳細] オプションが表示されます。[詳細] オプションを選択すると、[ユニバーサルタスク] フィールドの入力タイプに基づいて、次のオプションを使用できます。
| ユニバーサルタスクフィールドの入力タイプ | 詳細オプション |
|---|
| 文字列 (簡単な説明など) |
[値] フィールドが表示されます。ユニバーサルタスクを親テーブルの複数のフィールドにマッピングできます。テキストテンプレートを追加することもできます。 |
| HTML (詳しい説明など) |
[値] フィールドが表示されます。ユニバーサルタスクを親テーブルの複数のフィールドにマッピングできます。テキストテンプレートを追加することもできます。 |
| 日付フィールド (期日など) |
- [日付オフセットタイプ] フィールドが表示されます。
- [日付オフセットタイプ] フィールドを [前] または [後] に設定すると、[日付のオフセット基準] フィールドが表示されます。
|
-
[送信] をクリックします。
タスクの結果
特定のユニバーサルタスクフィールドのマッピングが作成されました。この手順を繰り返すと、さらに多くのフィールドをマッピングできます。