契約履行者による自己提供型契約要求の処理
契約要求に従って契約ドキュメントをレビューして確定します。
始める前に
必要なロール:sn_lg_cnt.contract_fulfiller
このタスクについて
自己提供型の契約要求は、契約ユーザーにより処理できます。ただし、契約履行者は、アサインルールまたはグループマネージャーによって要求にアサインされる可能性があります。契約履行者は、契約リクエストの作業を行うだけでなく、アドホックな承認を開始したり、リビジョンを手動で作成したりすることができるのに対し、契約ユーザーは、アドホックな承認を開始したり、リビジョンを手動で作成したりすることはできません。
アサイン先フィールドと共同作業者フィールドに同じユーザーを追加することはできません。
手順
- ワークスペースに移動します。
- 自分にアサインされている契約依頼を開く または、契約要求の共同作業者である場合
-
契約要求を処理します。
アクション ステップ 契約を無期限として指定 [詳細] タブの [ 無期限 ] チェックボックスをオンにして、契約を無期限として分類します。 注:このチェックボックスをオンにした場合、[ 終了日 ] は空白にする必要があります。[ 無期限 ] チェックボックスは、 セールスカスタマーリレーションシップマネジメント および Source-to-Pay オペレーションから開始された契約要求で使用できます。
契約ドキュメントを再生成する 契約ドキュメントのバージョンを作成します。このオプションを使用すると、以前のバージョンのドキュメントに加えられた変更が破棄されます。詳細については、「要求変更後の契約書の再生成」を参照してください。 ドキュメントを同期する 注:このオプションは契約管理プロバージョン 1.2.1 以降で使用できます。以前のバージョンで行われた変更を保持したまま、契約ドキュメントのバージョンを作成します。詳細については、「自己提供型契約要求を修正した後に、更新された契約ドキュメントのリビジョンを作成する (契約管理プロ 1.2.1 以降)」を参照してください。 ドキュメントリビジョンの作成 ドキュメントリビジョンの作成詳細については、「ドキュメントリビジョンを作成する」を参照してください。 署名者を追加する 署名者を追加する詳細については、「自己提供型の契約要求に署名者を追加する」を参照してください。 署名者を同期する 注:このオプションは不要になったため、バージョン 1.2.1 以降の 契約管理プロ では使用できません。契約ドキュメントを最新の署名者の詳細で更新します。詳細については、「署名者の更新と同期」を参照してください。 アドホック承認を開始する アドホック承認を開始する詳細については、「契約ドキュメントリビジョンのアドホック承認の開始」を参照してください。 電子メールを使用してステークホルダーに連絡 メールを介してステークホルダーに連絡します。詳細については、「ステークホルダーにメールを送信する」を参照してください。 Now Assist を使用して契約ドキュメントを分析し、非標準の条項や不足している条項を特定します Now Assist を使用して契約ドキュメントを分析し、非標準の条項や不足している条項を特定します。詳細については、「契約管理の Now Assist を使用した契約分析」を参照してください。 署名用にドキュメントを送信 署名用にドキュメントを送信詳細については、「契約要求の署名ワークフロー」を参照してください。 要求のキャンセル 要求のキャンセル - 契約要求ページの [アクション] メニューから [要求をキャンセル] を選択します。
- [要求のキャンセル (Cancel Request)] を選択してキャンセルを確定します。