スマートアセスメントトリガーを構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • スマートアセスメントトリガーは、アセスメントテンプレートを職場のケースまたはタスクに適用するときの条件を定義します。

    このタスクについて

    スマートアセスメントトリガーは、職場ケースまたはタスクで特定の条件が満たされると、アセスメントインスタンスを自動的に作成します。条件は、ステータスの変更、フィールド値、またはその他の基準に基づくことができます。アセスメントが必須かどうかを指定し、特定のケースを対象にフィルターを適用することもできます。

    始める前に

    必要なロール：sn_wsd_case.manager

    手順

    1. 移動先 すべて > ワークプレイスケース管理 > ワークプレイスケース管理:セットアップ > スマートアセスメントトリガー.
    2. [ワークプレイススマートアセスメントトリガー] フォームで、[ 新規 ] を選択し、フォームフィールドに入力します。
      表 : 1. スマートアセスメントトリガーレコード
      フィールド 説明
      名前 スマートアセスメントトリガーレコードの名前。
      説明 アセスメントのトリガー条件レコードに関するサマリー情報。
      テーブル トリガー条件を実行するターゲットテーブル。たとえば、職場ケース [sn_wsd_case_workplace_case] などです。
      トリガー条件 トリガーをオフにする条件:
      • フィルター条件の追加：トリガー条件が追加されるフィールド。
      • OR 節を追加：トリガー条件のオプションの節を追加するフィールド。
      たとえば、インシデントがクローズするたびにアセスメントを送信する場合は、条件 [ステータス] [次に変更] [対応中] を作成します。これらのアセスメントは、構成可能なトリガー条件に基づいて、ケースとタスクに自動的に添付されます。
      必須 ケースをクローズする前にアセスメントを完了する必要があることを決定するチェックボックス。
      注:
      ケースを [ クローズする前にクローズ ] フィールドのいずれかのステータスに移行するには、テンプレートをクローズする必要があります。
      これ以降にクローズ アセスメントがクローズされるまで到達できないケースステータスを指定するオプション。たとえば、[完了してクローズ] を指定した場合、職場エージェントはスマートアセスメントインスタンスがクローズされるまでケースを完了してクローズできません。
    3. [送信] を選択します。
      レコードが [ワークプレイススマートアセスメントトリガー] レコードリストに追加されます。
    4. アセスメントトリガーレコードを開き、[ ワークプレイススマートアセスメントテンプレートマッピング ] セクションで [ 新規] を選択します。
    5. [ スマートアセスメントテンプレート ] フィールドで、トリガー条件が満たされたときに適用する必要がある公開済みのスマートアセスメントテンプレートを選択します。