タスクテンプレートの使用

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • タスクテンプレートを使用すると、ユニバーサルタスクフォームに自動入力されます。タスクテンプレートを使用することで、エージェントはタスクをより迅速に作成できます。

    始める前に

    必要なロール：親テーブルがテンプレート構成で定義されている場合、親テーブルへの書き込みアクセス。親テーブルが定義されていない場合、どのエージェントもタスクテンプレートにアクセスして使用できます。

    手順

    1. ユニバーサルタスクを作成するチケットを開きます。
    2. ユニバーサルタスクを作成するための UI アクションをクリックします。
    3. ユニバーサルタスクフォームの [テンプレート] フィールドで、使用するテンプレートを選択します。
    4. テンプレートで空になっているフィールドに入力します。
      使用するテンプレートによっては、一部のフィールドは既に入力されています。残りのフィールドは自分で入力できます。各フィールドの意味の詳細については、「ユニバーサルタスク フォーム」を参照してください。
    5. タスクを作成するには、次のいずれかのボタンをクリックします。
      ボタン説明
      作業準備完了 タスクが作成されます。タスクのステータスが [対応中] に変わり、従業員にタスクが通知されます。
      送信 タスクが作成されます。タスクのステータスは [新規] のままで、従業員に通知は送信されません。