法的要求の添付ファイルの管理
法的要求の処理中に、ドキュメント、メールのコピー、画像、またはその他のファイルなどのサポートドキュメントを法的要求にアップロードします。
始める前に
必要なロール:sn_lg_ops.legal_fulfiller
このタスクについて
これらのアーティファクトを参照資料として使用し、類似する要求を将来解決することもできます。
外部ストレージオプションが有効になっている場合は、ユーザーがこれらの添付ファイルを確認できるようにするためのドキュメントアクセス権を管理できます。詳細については、「法的要求におけるドキュメントアクセス権」を参照してください。
法的要求で特権および機密ステータスが有効になっている場合は、[特権ドキュメントアクセス (Privileged Document Access)] タブから添付ドキュメントの権限を変更できます。
手順
- 移動先 .
-
リストアイコン (
) をクリックします。
-
[リスト] タブの [法的要求] にあるオプションを選択して、法的要求を開きます。
オプション ステップ アサイニーの場合 - [自分にアサイン] オプションを選択します。
- 処理する要求を選択します。
- 新しくアサインされた要求の場合は、[作業を開始 (Start Work)] を選択して要求の処理を開始します。
法務要求のステータスは [対応中] で、ドキュメントは [法務レビュー] です。
協力者の場合 - [コラボレーション] オプションを選択します。
- 処理する要求を選択します。
- オプション:
法的要求のドキュメントを管理します。
オプション ステップ 添付ファイルアイコンの使用 (Using the attachment icon) 添付ファイルアイコン (
) は、外部ストレージオプションが有効になっていない場合に、[弁護士支援] サイドバーに表示されます。
- [弁護士支援] サイドバーで添付ファイルアイコンを選択します。
- [添付ファイル] ペインで、添付ファイルを追加、名前を変更、または削除します。
- ドキュメントをアップロードするには、[参照] ボタンまたは添付ファイルの追加アイコン (
) を選択し、ファイルを選択します。
注:[参照] ボタンは、法的要求に添付ファイルがない場合に使用できます。それ以外の場合は、添付ファイルの追加アイコン () を使用できます。
- 添付ファイルの名前を変更するには、アクションアイコン (
) を選択して [名前の変更] を選択し、ファイル名を更新します。
- 添付ファイルを削除するには、アクションアイコンを選択して [削除] を選択します。
- 添付ファイルをダウンロードするには、アクションアイコンを選択して [ダウンロード] を選択します。
- ドキュメントをアップロードするには、[参照] ボタンまたは添付ファイルの追加アイコン (
[ドキュメント] タブの使用 外部ストレージオプションが有効になっている場合は [ドキュメント] タブが表示されます。
- 新規ドキュメントをアップロードします。
- [ドキュメント] タブで [添付] を選択して、ファイルを選択します。
- [新規ドキュメント] フォームで [ファイルの添付] リンクを選択し、ファイルを選択します。
- [保存] を選択します。
- 添付ファイルを削除します。
- [ドキュメント] タブのリストから、削除するドキュメントを選択します。
- [削除] を選択します。
[特権ドキュメントアクセス] タブの使用 [特権ドキュメントアクセス (Privileged Document Access)] タブは、[特権および機密ステータス] が有効になっている場合に表示されます。要求ステータスが特権および機密に設定されている場合はドキュメント権限が「特権かつ機密」とマークされ、ステータスが削除されると「公開」にリセットされます。ユーザーのこれらのドキュメントへのアクセスは、アサイン先グループ権限によって制御されます。
ドキュメントの権限を変更します。- [ 特権ドキュメントアクセス (Privileged Document Access )] タブで、権限を変更するドキュメントの横にあるチェックボックスをオンにします。
- [アクセスの管理] を選択します。
- 該当するオプションを選択します。
- 特権と機密:法的特権と機密性の下でドキュメントを保護します。このオプションは、弁護士とクライアント間の機密性の高いコミュニケーションに使用します。
- 法務作業成果物 保護:訴訟を想定して作成された内部の法務分析、ドラフト、または調査メモへのアクセスを制限します。
- 公開:ドキュメントを外部と制限なく自由に共有できるものとしてマークします。
- [Update (更新)] を選択します。