契約変更要求の処理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 契約履行者は変更要求を確認し、契約ドキュメントを更新して契約ユーザーに返送します。

    始める前に

    必要なロール：sn_cm_core.contract_fulfiller

    手順

    1. ワークスペースに移動します。
    2. 変更要求が送信された契約要求を選択します。
      変更要求の詳細は、アクティビティストリームと通知メールに含まれています。
    3. 契約要求がまだアサインされていない場合は、[自分にアサイン] を選択します。
    4. [作業を開始] を選択して、変更要求を処理します。
    5. [契約ドキュメント (Contract Documents)] タブを選択します。
    6. 契約ドキュメントにアクセスして編集します。
      選択肢 ステップ
      内部ストレージから契約ドキュメントをダウンロードする
      1. [文書をプレビュー] オプションを選択します。
      2. ドロップダウンリストで、契約タイプを選択します。
      3. [プレビュー] を選択します。
      4. [ダウンロード] アイコン ([ダウンロード] アイコン) を選択します。
      5. ダウンロードしたドキュメントを編集します。
      外部ストレージから契約ドキュメントをダウンロードする
      1. URL を選択します。

        外部ストレージのドキュメントが開きます。

      2. 契約ドキュメントをダウンロードします。
      3. ダウンロードしたドキュメントを編集します。
      外部ストレージの契約ドキュメントを直接編集する
      1. URL を選択します。

        外部ストレージのドキュメントが開きます。

      2. 外部ストレージのドキュメントを直接編集します。

        ドキュメントは外部ストレージに自動的に保存されます。
    7. ストレージからドキュメントをダウンロードした場合は、リビジョンを作成して、更新された契約ドキュメントをアップロードします。
      1. [リビジョンを作成] を選択します。
      2. [次からリビジョンを作成] ドロップダウンリストでストレージタイプを選択し、新しいドキュメントをアップロードします。
        • ワークスペース内 (In the workspace)：[ファイルの添付] を選択し、ドキュメントをアップロードします。
        • アクティビティストリーム：[ドキュメント (Document)]フィールドで、アクティビティストリームの添付ファイルに基づいて表示されるドキュメントを選択します。

          契約の変更要求する際に添付されたドキュメントと受信メールで受信したドキュメントは、アクティビティストリームで利用できます。

        • 外部ストレージ：[ドキュメント] フィールドで、ドキュメントを選択します。このオプションは、外部ストレージが構成されている場合にのみ表示されます。
    8. オプション: ステークホルダーから更新されたドキュメントの承認を得ます。
      詳細については、「契約ドキュメントリビジョンのアドホック承認の開始」を参照してください。
    9. 契約ドキュメントが要求者に返送されます。
      1. [ドキュメントを送信] を選択します。
      2. 確認画面で [ドキュメントを送信] を選択します。

    タスクの結果

    ドキュメントがユーザーに返送され、[契約ステータス] が、契約ドキュメントが変更要求に対応したことを示す [ドキュメント準備完了] に更新されます。