契約ドキュメントリビジョンのアドホック承認の開始

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • ユーザーまたはユーザーグループによる契約ドキュメントリビジョンのために、アドホック承認を開始します。

    始める前に

    必要なロール：sn_cm_core.contract_fulfiller

    このタスクについて

    ステークホルダーからの契約ドキュメントリビジョンの承認を要求できます。フローの仕組みは次のとおりです。
    • 組織内のユーザーまたはユーザーグループに承認をアサインできます。[アサイン先] または [協力者] フィールドにあるグループマネージャーまたは契約履行者のロールを持つユーザーは、リビジョンの承認を要求することができます。
    • 承認を開始すると、承認者はメール通知を受信し、承認に対処できます。
    • 契約リビジョンへのアクセス権がない承認者には、アサインされた承認レコードが完了するまで、そのレコードへの読み取り専用アクセス権が付与されます。
    注:
    特定の契約タイプの最新リビジョンのみが承認のために送信されます。特定のリビジョンへの承認が保留中の場合、同じリビジョンに対して別の承認を開始することはできません。

    手順

    1. ワークスペースに移動します。
    2. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. [リスト] タブの [契約要求] にあるオプションを選択して、要求を開きます。
      オプションステップ
      アサイニーの場合
      1. [自分にアサイン] オプションを選択します。
      2. 処理する要求を選択します。
      3. 新しくアサインされた要求の場合は、[開始] を選択して要求の処理を開始します。

        要求の状況が [対応中] で、契約ステータスも [対応中] です。
      協力者の場合
      1. [コラボレーション] オプションを選択します。
      2. 処理する要求を選択します。
    4. [承認者] タブで、[承認を開始] をクリックします。
      また、[その他のアクション (more actions)] ボタン ([その他のアクション (more actions)] ボタンのアイコン) をクリックして [承認を開始] を選択しても、承認を開始することができます。
    5. [承認を開始] ダイアログボックスで、フィールドに入力します。
      表 : 1. [承認を開始] ダイアログボックス
      フィールド 説明
      契約タイプ
      ドロップダウンリストから、契約タイプのカテゴリ ([注文フォーム] など) を 1 つだけ選択します。
      注:
      契約タイプが 1 つしかない場合は、自動入力されます。
      ドキュメントリビジョン ドキュメントの最新リビジョン。たとえば、 Order Form - 1.0です。この番号は、最新のドキュメントリビジョンを反映しています。リビジョン番号は [承認中] フィールドに表示されます。
      注:
      最新ドキュメントのリビジョン番号は、前のリビジョン番号よりも 1 つ大きくなっています。
      承認基準 ユーザーレベルまたはユーザーグループレベルでの承認が必要です。
      • [ユーザー]：個々のユーザーから承認を取得します。
      • [ユーザーグループ]：一連のユーザーから承認を取得します。[ユーザーを選択] フィールドが [ユーザーグループを選択] フィールドに置き換えられます。
      ユーザーを選択 そのアイテムを承認する必要があるユーザーまたはユーザーグループ。[承認基準] フィールドで [ユーザー] を選択した場合は、承認を要求するユーザーを選択します。
      注:
      [承認基準] フィールドで [ユーザー] を選択した場合は、選択したユーザーの承認レコードが作成されます。
      ユーザーグループを選択 そのアイテムを承認する必要があるユーザーまたはユーザーグループ。[承認基準] フィールドで [ユーザーグループ] を選択した場合は、承認を要求するユーザーグループを選択します。
      注:
      [承認基準] フィールドで [ユーザーグループ] を選択した場合は、選択してユーザーグループの各ユーザーの承認レコードが作成されます。グループの誰でも承認できます。
      承認メモ 選択したユーザーまたはユーザーグループのメモ。
    6. [開始] をクリックします。
      すべての承認レコードがリストされ、承認ステータスが [要求済み] に変更されます。

    タスクの結果

    アサインされた承認者は、他の承認の詳細とともに [承認者] タブに追加されます。アサインされた承認者は、対処するレコードを開くためのリンクを含むメール通知を受け取ります。
    注:
    契約タイプリビジョン番号は [承認者] タブの [承認中] フィールドに表示されます。

    次のタスク

    承認者は表示して「契約ドキュメントの承認または却下」を行うことができます。