Centre clientèle pour FSO

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Customer Central fournit aux agents ou aux contributeurs toutes les informations sur le client au même endroit. Cela leur permet de se concentrer sur le problème du client et de fournir des services efficaces et de soutien à leurs clients.

    En tant qu’agent ou contributeur, vous pouvez afficher Customer Central sur les enregistrements client dans l’espace de Opérations des services financiers travail (FSO) de l’onglet Informations client .

    Activer le centre client pour FSO

    Pour utiliser le Centre client dans FSO les applications, activez le module d’extension Centre client. Pour plus d'informations, consultez Activate Customer Central.

    Les agents ou les contributeurs peuvent afficher Customer Central (Centre client) sur les enregistrements d’interaction, de ticket, de compte, de contact ou de consommateur dans l’espace de travail sous l’onglet FSOCustomer (Informations client ).

    Onglet Informations sur les clients

    L’onglet Informations client affiche des informations clés sur le client et une vue de tous les points de contact récents avec l’organisation de service. Il contient diverses listes, enregistrements, rapports et groupes de rapports prédéfinis qui sont hautement configurables, vous pouvez également créer les vôtres. Vous pouvez également configurer le nombre de jours pour afficher les données.
    Figure 1. Onglet Informations sur les clients
    Page de résumé client montrant les détails de la police d’assurance d’un client, la répartition des primes de 317,10 £, le tableau des types de couverture et la vue d’ensemble des tickets avec 10 tickets au total dans différents statuts.

    Configurer le centre client

    Pour plus d'informations, consultez Configure Customer Central.