Configurer l’intégration Opérations des services financiers avec Socure

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Configurez l’intégration à l’application Socure pour vérifier l’identité Opérations des services financiers d’un client et améliorer la détermination du risque du client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Automatisation des processus > Concepteur de flux.
    2. Dans le champ Rechercher, recherchez le flux Synchroniser les codes de motif.
    3. Pour définir les conditions et la fréquence du flux, sélectionnez le champ Déclencheur .
    4. Localisez le flux que vous souhaitez activer dans la liste des flux enregistrés et ouvrez-le.
    5. Cliquer sur Activer.
      Remarque :
      Lorsque vous utilisez Socure Opérations des services financiers pour la première fois, vous devez activer le flux planifié et définir la fréquence souhaitée.
    6. Configurez les définitions de KYC service, Socure : CDD : client et Socure : CDD : contact.
      Pour en savoir plus sur la configuration des flux et des définitions de service, consultez Configurer les flux et Configurer les définitions de service pour les applications Opérations des services financiers.