Ein Versicherer kann an einer Gruppen-Lebensversicherungs-Underwriting-Aufgabe arbeiten, um die Police-Anforderung auszuwerten und Risiken für einen Versicherungsnehmer zu analysieren.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_ins_group_uw.underwriter
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Der konfigurierte Workflow generiert automatisch eine Versicherungsaufgabe für einen Versicherungssachbearbeiter. Die Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln dem Versicherungsteam oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.
Prozedur
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Navigieren zu .
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Wählen Sie das Listensymbol (
).
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Öffnen Sie die Aufgabe aus der Liste der Versicherungsaufgaben.
| Option | Bezeichnung |
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| Aus der Aufgabenliste Gruppenlebensversicherungs-Underwriting |
- Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Gruppenlebensversicherung UW Sservice Tfragtdie Aufgabenliste.
- Wählen Sie für die Ihnen zugewiesenen Aufgaben Mir zugewiesenaus.
- Wählen Sie für alle Versicherungsaufgaben Alleaus.
- Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
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Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf Mir zuweisenklicken.
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Beenden Sie die Arbeit, die zum Abschließen der Aufgabe in Ihrem Versicherungssystem erforderlich ist.
- Wahlweise:
Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein, die sich auf Ihre Ergebnisse beziehen.
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Schließen Sie die Aufgabe im Formular „Versicherungsaufgabe“.
| Versicherungsaufgabe | Aktion |
|---|
| Dient zum Überprüfen der Abdeckungsänderung |
So schließen Sie die Aufgabe:
- Klicken Sie im Fall-Playbook auf Als abgeschlossen markieren.
- Ändern Sie im Aufgabenformular im Feld Status den Status der Aufgabe in Geschlossen – vollständig.
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| Übermitteln einer Überprüfung |
Wählen Sie Genehmigen, um die Anforderung zu genehmigen, oder Ablehnen, um die Anforderung abzulehnen. |
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Wählen Sie Aktualisieren.