Dashboard „Zahlungsvorgänge“.
Mit dem Dashboard Financial Services Payment Operations erhalten Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens bei Zahlungsanfragen, Ansprüchen und Belastungen.
Wichtig:
Das Dashboard Financial Services Payment Operations wurde modernisiert, um Ihnen eine bessere Anwender-Experience zu bieten.
Sie können den Status dieser Fälle überwachen, Trends anzeigen und von einer einzigen Ansicht aus Detailinformationen anzeigen. Für jede von Ihnen angegebene Zeit können Sie die Details für die offenen Fälle, die neuen Fälle und die durchschnittlichen Abschlusszeiten der Zahlungsfälle anzeigen.
Erforderliche Now Platform-Rollen
- sn_bom_payment.manager, erforderlich zum Anzeigen der Dashboard-Widgets und -Daten.
- sn_bom_payment.admin, sn_bom_pa.admin und pa_admin sind zum Bearbeiten des Dashboards erforderlich.
Zugriff auf das Dashboard von Financial Services Payment Operations
Um auf das Dashboard Financial Services Payment Operations zuzugreifen, navigieren Sie zu ( 
).
Alternativ können Sie zu navigieren .
Sie können auf das Dashboard auch über Platform Analytics Arbeitsbereichzugreifen. Weitere Informationen zu Platform Analytics Arbeitsbereichfinden Sie im Analytics Center.
Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Version durchgeführt haben, können Sie wie gewohnt auf das vorhandene Core-UI-Dashboard-Layout zugreifen, indem Sie zu navigieren .
Anwendungsfälle
Beispiele dafür, wie verschiedene Personen in Ihrer Organisation dieses Dashboard verwenden können, finden Sie in den Anwendungsfällen in der folgenden Tabelle.
| Anwender | Dashboard-Verwendung |
|---|---|
| Zahlungsmanager | Muss sich Einblick in den Echtzeitstatus der Zahlungsfälle verschaffen und die folgenden Aufgaben ausführen:
|
| Zahlungsadministrator | Muss in der Lage sein, Ansichten anzupassen. |
Indikatoren
- % der offenen internen Forderungen mit Kundenfehler, basierend auf dem Zahlungsabwickler
- Prozentsatz der offenen internen Forderungen, die einen Kundenfehler aufweisen, basierend auf dem Zahlungsabwickler. Die Punktzahl wird anhand der folgenden Formel berechnet:
([Total Number of open internal claims having customer error grouped by payment processor]/[Total Number of open internal claims having customer error])*100 - % der geschlossenen externen Forderungen mit Bankfehler auf Basis der tatsächlichen Behandlung
- Prozentsatz der geschlossenen externen Forderungen mit einem Bankfehler auf Grundlage der tatsächlichen Behandlung, deren Aufgliederung „Ergebnisgrund“ lautet. Die Punktzahl wird anhand der folgenden Formel berechnet:
([Number of closed external claims having bank error based upon outcome]/[Total number of closed external claims having bank error used in total number recovery])*100 - % der offenen internen Forderungen mit Bankfehler nach Fehlerkategorie
- Prozentsatz der offenen internen Forderungen, die einen Bankfehler aufweisen, basierend auf der Fehlerkategorie, wobei die Aufgliederungen „Alter“ und „Bankfehlerkategorie“ lauten. Die Punktzahl wird anhand der folgenden Formel berechnet:
([Total Number of open internal claims having bank error based upon error category]/[Total number of open internal claims having bank error])*100 - % des gesamten Erstattungsbetrags für externe Forderungen mit Kundenfehler
- Prozentsatz des gesamten Erstattungsbetrags für externe Forderungen mit einem Kundenfehler, bei denen die Aufgliederung „Tatsächliche Behandlung“ lautet. Die Punktzahl wird anhand der folgenden Formel berechnet:
([Sum of refund amount for closed external claims having customer error based upon Actual treatment]/[Total sum of refund amount for closed external claims having customer error])*100 - % der geschlossenen externen Forderungen mit Kundenfehler auf Basis der tatsächlichen Behandlung
- Prozentsatz der geschlossenen externen Forderungen mit einem Kundenfehler auf Grundlage der tatsächlichen Behandlung, deren Aufgliederung „Ergebnisgrund“ lautet. Die Punktzahl wird anhand der folgenden Formel berechnet:
(([Total number of closed external claims having customer error based upon outcome]/[Total number of closed external claims having customer error])*100)||0 - % der offenen internen Forderungen mit Bankfehler auf Basis der angeforderten Behandlung
- Prozentsatz der offenen internen Forderungen, die einen Bankfehler aufweisen, basierend auf einer angeforderten Behandlung, wobei die Aufgliederungen „Alter“ und „Zahlungsabwickler“ sind. Die Punktzahl wird anhand der folgenden Formel berechnet:
([Total Number of open internal claims having bank error grouped by payment processor]/[Total count of open internal claims having bank error based upon requested treatment])*100 - % der offenen internen Forderungen mit „Ausnahme“ als angeforderte Behandlung
- Prozentsatz der offenen internen Forderungen, für die eine Behandlung als Ausnahme angefordert wurde, wobei die Aufgliederungen „Alter“ und „Fehlertyp“ sind. Die Punktzahl wird anhand der folgenden Formel berechnet:
([Number of open cases having requested treatment as Exception]/[Total Number of open cases having requested treatment as Exception])*100 - % der Abschlusszeit von Zahlungsfällen
- Prozentsatz der Abschlusszeit von Zahlungsfällen, wobei die Aufgliederungen „Alter“, „Zahlungsfälle“ und „Zahlungs-Service Desk-Mitarbeiter“ lauten. Die Punktzahl wird anhand der folgenden Formel berechnet:
[Summed Duration of Payment Closed Cases]/[Number of Payment Closed Cases] /24 - % der insgesamt eingezogenen Forderungen für externe Forderungen mit Erstattungsbetrag
- Prozentsatz der insgesamt eingezogenen Forderungen für externe Forderungen mit einem Erstattungsbetrag, bei denen die Aufgliederung „Tatsächliche Behandlung“ ist. Die Punktzahl wird anhand der folgenden Formel berechnet:
([Sum of refund amount for closed external claims having bank error]/[Total sum of refund amount for closed external claims having bank error])*100 - % der geschlossenen externen Forderungen mit Bankfehler für tatsächliche Aufteilungsbehandlung
- Prozentsatz der geschlossenen externen Forderungen mit einem Bankfehler für eine tatsächlich aufgeteilte Behandlung, deren Aufgliederung „Tatsächliche Behandlung“ lautet. Die Punktzahl wird anhand der folgenden Formel berechnet:
([Total number of closed external claims having bank error based upon actual treatment]/[Total number of closed external claims having bank error])*100 - % der offenen internen Forderungen mit Kundenfehler auf Basis der angeforderten Behandlung
- Prozentsatz der offenen internen Forderungen, die einen Kundenfehler aufweisen, basierend auf der angeforderten Behandlung, wobei die Aufgliederungen „Alter“ und „Kundenfehlerkategorie“ lauten. Die Punktzahl wird anhand der folgenden Formel berechnet:
([Total Number of open internal claims having customer error with custom error category]/[Total Number of open internal claims having customer error])*100 - % der geschlossenen externen Forderungen mit Kundenfehler für tatsächliche Behandlung
- Prozentsatz der geschlossenen externen Forderungen, die einen Kundenfehler für die tatsächliche Behandlung aufweisen. Die Punktzahl wird anhand der folgenden Formel berechnet:
([Total number of closed external claims having customer error based upon actual treatment]/[Total number of closed external claims having customer error])*100 - % der internen Forderungen mit „geschützt“ als angeforderte Behandlung
- Prozentsatz der internen Forderungen, für die eine „geschützte“ Behandlung angefordert wurde, wobei die Aufgliederungen „Alter“ und „Fehlertyp“ sind. Die Punktzahl wird anhand der folgenden Formel berechnet:
([Number of open cases having requested treatment as Protected]/[Total number of open cases having requested treatment as Protected])*100 - Anzahl der geschlossenen externen Forderungen mit Kundenfehler mit „Ausnahme“ als angeforderte Behandlung
- Anzahl der geschlossenen externen Forderungen, die einen Kundenfehler mit einer angeforderten Behandlung als Ausnahme aufweisen, wenn die Aufgliederung „Tatsächliche Behandlung“ lautet.
Aufgliederungen
- Tatsächliche Behandlung
- Alter
- Bankfehlerkategorie
- Kundenfehlerkategorie
- Fehlertyp
- Ergebnisgrund
- Zahlungs-Agent
- Zahlungsfälle
- Zahlungsabwickler
- Zahlungsdienst
- Zahlungstyp
Filter
Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Filter im Dashboard „Zahlungsvorgänge“.
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Tatsächliche Behandlung | Auswahl | Zeigt die Auswahlmöglichkeiten an, die für die tatsächliche Behandlung von Zahlungsansprüchen verfügbar sind. |
| Alter | Bucket | Zeigt die Altersbereiche für die Zahlungsfälle in Tagen an. |
| Bankfehlerkategorie | Auswahl | Zeigt die Auswahlmöglichkeiten an, die für die Bankfehlerkategorie für Zahlungsforderungen verfügbar sind. |
| Kundenfehlerkategorie | Auswahl | Zeigt die Auswahlmöglichkeiten an, die für die Kategorie „Kundenfehler“ für Zahlungsansprüche verfügbar sind. |
| Fehlertyp | Auswahl | Zeigt die Auswahlmöglichkeiten an, die für den Fehlertyp für Zahlungsanfragen verfügbar sind. |
| Ergebnisgrund | Auswahl | Zeigt für Zahlungsansprüche verfügbare Ergebnisoptionen an. |
| Zahlungs-Agent | Skript | Ruft die zugewiesenen Zahlungs-Agents mit der Rolle „sn_bom_payment.claim_agent“ oder „sn_bom_payment.inquiry_agent“ aus der Tabelle „Anwenderrollen“ ab. |
| Zahlungsfälle | Skript | Ruft die Zahlungsfalldatensätze aus der Aufgabentabelle ab. |
| Zahlungsabwickler | Auswahl | Zeigt die für den Zahlungsabwickler verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Zahlungsmethoden an. |
| Zahlungsdienst | Liste | Ruft die Datensätze für alle Zahlungsaufgaben ab. |
| Zahlungstyp | Skript | Ruft die Zahlungsfalldatensätze aus der Aufgaben-SLA-Tabelle ab. |