Bevor Sie die Anwendung Versicherungsansprüche verwenden, vergewissern Sie sich, dass Sie die Kundendaten für Ihre Privat- und Geschäftskunden in Ihrer Instanz haben, damit Sie die Richtlinien Ihren Kunden zuordnen und Incidents für sie erstellen können.

Die Kundendaten enthalten Informationen zum Kunden und zu den Accounts. Verbraucher sind die Kunden in einem Business-to-Consumer-Geschäftsmodell, und Accounts und Kontakte sind die Kunden in einem Business-to-Business-Modell.

Bestehende Kunden können mithilfe eines geführten Setups importiert werden. Neue Kunden können manuell mit der Anwendung Kundenservice-Management erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen:

• Configure consumers

  Erfahren Sie, wie Sie die Daten für Ihre einzelnen Verbraucher einrichten, einschließlich ihrer persönlichen Daten und aller anderen erforderlichen verbraucherspezifischen Informationen.

• Configure accounts and contacts

  Erfahren Sie, wie Sie die Daten für Ihre Geschäftskunden einrichten. Sie können die Unternehmenskonten erstellen und einrichten und sie mit den relevanten Kontakten (d. h. den Vertretern oder Stakeholdern dieser Unternehmen) verknüpfen.