Dashboard „Private Einzahlungsvorgänge“.
Mit dem Dashboard Financial Services Personal Deposit Operations erhalten Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens bei den Einzahlungsserviceanforderungen, die für Ihre Finanzdienstleistungen eingegangen sind. Sie können den Status der Einzahlungsservicefälle überwachen, Trends anzeigen und von einer einzigen Ansicht aus Detailinformationen anzeigen.
Wichtig:
Das Dashboard Financial Services Personal Deposit Operations wurde modernisiert, um Ihnen eine bessere Anwender-Experience zu bieten.
Zu jeder von Ihnen angegebenen Zeit können Sie die Details für geschlossene Fälle, die gegen eine Servicelevel-Vereinbarung (Service Level Agreement, SLA) verstoßen haben, die offenen Fälle, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, und die durchschnittlichen Abschlusszeiten der Einzahlungsfälle anzeigen.
Erforderliche Now Platform-Rollen
- sn_bom_deposit_b2c.manager, erforderlich, um die Dashboard-Widgets und Daten anzuzeigen.
- sn_bom_deposit_b2c.admin, sn_bom_pa.admin und pa_admin, die zum Bearbeiten des Dashboards erforderlich sind.
Zugriff auf das Dashboard von Financial Services Personal Deposit Operations
Um auf das Dashboard Financial Services Personal Deposit Operations zuzugreifen, navigieren Sie zu ( 
).
Alternativ navigieren Sie zu .
Sie können auf das Dashboard auch über Platform Analytics Arbeitsbereichzugreifen. Weitere Informationen zu Platform Analytics Arbeitsbereichfinden Sie im Analytics Center.
Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Version durchgeführt haben, können Sie auf das vorhandene Core-UI-Dashboard-Layout zugreifen, indem Sie zu navigieren .
Anwendungsfälle
Beispiele dafür, wie verschiedene Personen in Ihrer Organisation dieses Dashboard verwenden können, finden Sie in den Anwendungsfällen in der folgenden Tabelle.
| Anwender | Dashboard-Verwendung |
|---|---|
| Einzahlungsmanager | Muss sich Einblick in den Status der Einzahlungsfälle verschaffen und die folgenden Aufgaben ausführen:
|
| Einzahlungsadministrator | Muss in der Lage sein, Ansichten anzupassen. |
Indikatoren
- B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für Auftraggeber-Einlagenkonten
- Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Ursprung des Einlagenkontos ist.
- B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für das Hinzufügen von Finanzbeziehungen
- Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice auf „Finanzbeziehung hinzufügen“ festgelegt ist.
- B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für das Hinzufügen eines Dauerauftrags
- Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice „Dauerauftrag hinzufügen“ ist.
- B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für das Stornieren eines Dauerauftrags
- Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Daueraufträge stornieren ist.
- B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für das Ändern eines Dauerauftrags
- Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice das Ändern eines Dauerauftrags ist.
- B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für fehlgeschlagene Daueraufträge
- Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice ein fehlgeschlagener Dauerauftrag ist.
- B2C Einzahlung.Erstellte Fälle für das Schließen eines Einlagenkontos
- Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Einlagenkonto schließen ist.
- B2C Einzahlung.Offene Fälle für das Ändern eines Dauerauftrags
- Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Einzahlungsservice das Ändern eines Dauerauftrags ist.
- B2C Einzahlung.Offene Fälle für Auftraggeber-Einlagenkonten
- Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Ursprung des Einlagenkontos ist.
- B2C Einzahlung.Offene Fälle für das Hinzufügen eines Dauerauftrags
- Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, bei denen der Einzahlungsservice das Hinzufügen eines Dauerauftrags ist.
- B2C Einzahlung.Offene Fälle für fehlgeschlagene Daueraufträge
- Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, bei denen der Einzahlungsservice ein fehlgeschlagener Dauerauftrag ist.
- B2C Einzahlung.Offene Fälle für das Stornieren eines Dauerauftrags
- Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Daueraufträge storniert.
- B2C Einzahlung.Offene Fälle für Finanzbeziehung hinzufügen
- Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Finanz-Konto-Beziehung hinzufügen ist.
- B2C Einzahlung.Offene Fälle für das Schließen eines Einlagenkontos
- Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Einlagenkonto schließen ist.
- B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für das Schließen eines Girokontos
- Anzahl der heute geschlossenen Einlagenfälle, bei denen der Einzahlungsservice „Einlagenkonto schließen“ und das Einlagenkonto „Privates Girokonto“ ist.
- B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Sparkontoschließungen
- Anzahl der heute geschlossenen Einlagenfälle, bei denen der Einzahlungsservice „Einlagenkonto schließen“ und das Einlagenkonto „Privates Sparkonto“ ist.
- B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Auftraggeber-Girokonten
- Anzahl der heute geschlossenen Einlagenfälle, bei denen das Einlagenkonto ein privates Girokonto ist.
- B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Auftraggeber-Sparkonten
- Anzahl der heute geschlossenen Einlagenfälle, bei denen das Einlagenkonto ein privates Sparkonto ist.
- B2C Einzahlung.Anzahl der erstellten Fälle für Sparkonten
- Anzahl der heute erstellten Einlagenfälle, bei denen das Einlagenkonto ein privates Sparkonto ist und der Einzahlungsservice nicht Begründendes Einlagenkonto oder Schließen eines Einlagenkontos ist.
- B2C Einzahlung.Anzahl der erstellten Fälle für Girokonten
- Anzahl der heute erstellten Einlagenfälle, bei denen das Einlagenkonto ein privates Sparkonto ist und der Einzahlungsservice nicht Begründendes Einlagenkonto oder Schließendes Einlagenkonto ist.
- B2C Einzahlung.Anzahl der offenen Fälle
- Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen die Aufgliederung „Alter“ ist.
- B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle
- Anzahl der heute geschlossenen Einzahlungsfälle mit Aufgliederungen nach Alter und Service.
- B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle mit SLA
- Anzahl der Einzahlungsfälle, die an diesem Tag innerhalb eines SLA geschlossen wurden. Der Indikator wird verwendet, um die Anzahl der geschlossenen Fälle zu vergleichen, die ein SLA erfüllt haben, mit der Anzahl der Fälle, die ein SLA verletzt haben.
- B2C Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle mit SLA-Verstoß
- Anzahl der an diesem Tag geschlossenen Einzahlungsfälle mit SLA-Verstoß.
- B2C Einzahlung.Anzahl der offenen Fälle mit SLA-Verstoß
- Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen ein SLA verletzt wurde.
- B2C Einzahlung.Offene Fälle mit SLA-Verstoß über 80 %
- Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Prozentsatz der verstrichenen SLA größer als 80 Prozent ist.
- B2C Einzahlung.Summierte Dauer der geschlossenen Fälle
- Anzahl der Stunden zum Schließen der Einzahlungsfälle an diesem Tag mit Aufgliederungen nach Alter und Service.
- B2C Einzahlung. Durchschnittliche Zeit bis zum Schließen eines Falls
- Durchschnittliche Anzahl der Stunden zum Schließen der Einzahlungsfälle, bei denen die Aufgliederung „Service“ ist. Die Punktzahl wird anhand der folgenden Formel berechnet:
[B2C Deposit.Summed duration of closed cases]/[B2C Deposit.Number of closed cases]
Aufgliederungen
- Alter
- Service