Dashboard „Geschäftseinzahlungsvorgänge“.

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Mit dem Dashboard Financial Services Business Deposit Operations erhalten Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens bei Einzahlungsserviceanforderungen, die für Ihre Finanzdienstleistungen eingegangen sind. Sie können den Status von Einzahlungsservicefällen überwachen, Trends anzeigen und von einer einzigen Ansicht aus Detailinformationen anzeigen.

    Wichtig:
    Das Dashboard Financial Services Business Deposit Operations wurde modernisiert, um Ihnen eine bessere Anwender-Experience zu bieten.

    Für jeden von Ihnen angegebenen Zeitraum können Sie die Details für die geschlossenen Fälle, bei denen ein SLA verletzt wurde, die offenen Fälle, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, und die durchschnittlichen Abschlusszeiten der Einzahlungsfälle anzeigen.

    Erforderliche Now Platform-Rollen

    • sn_bom_deposit_b2b.manager, erforderlich, um die Dashboard-Widgets und Daten anzuzeigen.
    • sn_bom_deposit_b2b.admin, sn_bom_pa.admin und pa_admin, die zum Bearbeiten des Dashboards erforderlich sind.

    Zugriff auf das Dashboard von Financial Services Business Deposit Operations

    Um auf das Dashboard Financial Services Business Deposit Operations zuzugreifen, navigieren Sie zu Arbeitsbereiche > Financial Services Workspace > Analytics Center ( Analytics Center-Symbol.).

    Alternativ können Sie zu navigieren Alle > Einzahlungsvorgänge > Analysen.

    Sie können auf das Dashboard auch über Platform Analytics Arbeitsbereichzugreifen. Weitere Informationen zu Platform Analytics Arbeitsbereichfinden Sie im Analytics Center.

    Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Version durchgeführt haben, können Sie wie gewohnt auf das vorhandene Core-UI-Dashboard-Layout zugreifen, indem Sie zu navigieren Alle > Einzahlungsvorgänge > Dashboard.

    Anwendungsfälle

    Beispiele dafür, wie verschiedene Personen in Ihrer Organisation dieses Dashboard verwenden können, finden Sie in den Anwendungsfällen in der folgenden Tabelle.
    Tabelle : 1. Financial Services Business Deposit Operations Anwendungsfälle des Dashboards
    Anwender Dashboard-Verwendung
    Einzahlungsmanager Muss sich Einblick in den Status der Einzahlungsfälle verschaffen und die folgenden Aufgaben ausführen:
    • Überwachen Sie die offenen Einzahlungsfälle, bei denen ein Servicelevel-Vertrag (SLA) verletzt wurde oder deren Verstoß bevorsteht und die Aufmerksamkeit erfordern
    • Überwachen Sie die täglichen, wöchentlichen und monatlichen Trends für das Volumen der Einzahlungsfälle
    • Überprüfen Sie die durchschnittliche Abschlusszeit von Fällen
    • Ruft Detailinformationen in einem Einzahlungsservicefall ab
    Einzahlungsadministrator Muss in der Lage sein, Ansichten anzupassen.

    Indikatoren

    B2B Einzahlung.Erstellte Fälle für Auftraggeber-Einlagenkonten
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Ursprung des Einlagenkontos ist.
    B2B Einzahlung.Erstellte Fälle für Finanzbeziehung hinzufügen
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice auf „Finanzbeziehung hinzufügen“ festgelegt ist.
    B2B Einzahlung.Erstellte Fälle für Dauerauftrag hinzufügen
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice „Dauerauftrag hinzufügen“ ist.
    B2B Einzahlung.Erstellte Fälle für Dauerauftrag stornieren
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Daueraufträge stornieren ist.
    B2B Einzahlung.Erstellte Fälle für Dauerauftrag modifizieren
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice das Ändern eines Dauerauftrags ist.
    B2B Einzahlung.Erstellte Fälle für Dauerauftrag fehlgeschlagen
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice ein fehlgeschlagener Dauerauftrag ist.
    B2B Einzahlung.Erstellte Fälle für Einlagenkonto schließen
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Einlagenkonto schließen ist.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle für Dauerauftrag modifizieren
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Einzahlungsservice das Ändern eines Dauerauftrags ist.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle für Auftraggeber-Einlagenkonten
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Ursprung des Einlagenkontos ist.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle für Dauerauftrag hinzufügen
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, bei denen der Einzahlungsservice das Hinzufügen eines Dauerauftrags ist.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle für Dauerauftrag fehlgeschlagen
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, bei denen der Einzahlungsservice ein fehlgeschlagener Dauerauftrag ist.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle für Dauerauftrag stornieren
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Daueraufträge storniert.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle für Finanzbeziehung hinzufügen
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Finanzbeziehung hinzufügen ist.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle für Einlagenkonto schließen
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an dem Tag, bei denen der Einzahlungsservice Einlagenkonto schließen ist.
    B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Girokontoschließungen
    Anzahl der heute geschlossenen Einlagenfälle, bei denen der Einzahlungsservice „Einlagenkonto schließen“ und das Einlagenkonto „Geschäftsgirokonto“ ist.
    B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Sparkontoschließungen
    Anzahl der heute geschlossenen Einlagenfälle, bei denen der Einzahlungsservice Einlagenkonto schließen und das Einlagenkonto Geschäftssparkonto ist.
    B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Auftraggeber-Girokonten
    Anzahl der heute geschlossenen Einlagenfälle, bei denen das Einlagenkonto ein Geschäftsgirokonto ist.
    B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle für Auftraggeber-Sparkonten
    Anzahl der heute geschlossenen Einzahlungsfälle, bei denen der Einzahlungsservice Ursprung des Einlagenkontos und das Einlagenkonto das Geschäftssparkonto ist.
    B2B Einzahlung.Anzahl der erstellten Fälle für Sparkonten
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen das Einlagenkonto ein Geschäftssparkonto ist und der Einzahlungsservice nicht Begründendes Einlagenkonto oder Schließen eines Einlagenkontos ist.
    B2B Einzahlung.Anzahl der erstellten Fälle für Girokonten
    Anzahl der heute erstellten Einzahlungsfälle, bei denen das Einlagenkonto ein Geschäftsgirokonto ist und der Einzahlungsservice nicht Begründendes Einlagenkonto oder Schließendes Einlagenkonto ist.
    B2B Einzahlung.Anzahl der offenen Fälle
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen die Aufgliederung „Alter“ ist.
    B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle
    Anzahl der heute geschlossenen Einzahlungsfälle mit den Aufgliederungen nach Alter und Service.
    B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle mit SLA
    Anzahl der Einzahlungsfälle, die an diesem Tag innerhalb eines SLA geschlossen wurden. Der Indikator wird verwendet, um die Anzahl der geschlossenen Fälle, die ein SLA erfüllt haben, mit der Anzahl der Fälle, die ein SLA verletzt haben, zu vergleichen.
    B2B Einzahlung.Anzahl der geschlossenen Fälle mit SLA-Verstoß
    Anzahl der an diesem Tag geschlossenen Einzahlungsfälle mit SLA-Verstoß.
    B2B Einzahlung.Anzahl der offenen Fälle mit SLA-Verstoß
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen ein SLA verletzt wurde.
    B2B Einzahlung.Offene Fälle mit SLA-Verstoß über 80 %
    Anzahl der offenen Einzahlungsfälle an diesem Tag, bei denen der Prozentsatz der verstrichenen SLA größer als 80 Prozent ist.
    B2B Einzahlung.Summierte Dauer der geschlossenen Fälle
    Anzahl der Stunden zum Schließen der Einzahlungsfälle an diesem Tag mit den Aufgliederungen nach Alter und Service.
    B2B Einzahlung. Durchschnittliche Zeit bis zum Schließen eines Falls
    Durchschnittliche Anzahl der Stunden zum Schließen der Einzahlungsfälle, bei denen „Service“ aufgegliedert ist. Die Punktzahl wird anhand der folgenden Formel berechnet: 
    [B2B Deposit.Summed duration of closed cases]/[B2B Deposit.Number of closed cases]

    Aufgliederungen

    • Alter
    • Service