Arbeiten Sie an einer Treasury-Aufgabe für Sorgfaltspflicht oder Erfüllung

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einer Treasury-Aufgabe, um Sorgfaltspflicht- oder Erfüllungsaktivitäten für den übergeordneten Treasury-Servicefall durchzuführen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_treasury.agent oder sn_bom_treasury.agent_connector

    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der Rollen des CSM-Branchendatenmodells kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Treasury-Workflow generiert automatisch Treasury-Aufgaben für die folgenden Aktivitäten in einem Treasury-Fall:
    • Führen Sie eine Sorgfaltspflicht durch
      Hinweis:
      Diese Aufgabe wird nur für einen RDC-Treasury-Fall generiert.
    • Aktivieren Sie den Treasury-Service im Kernsystem
    • Senden Sie eine Aktivierungs-E-Mail für den Treasury-Service an den Kunden
    • Initiieren Sie Kundenschulungen für den Treasury-Service

    Wenn Zuweisungsregeln konfiguriert sind, wird die Aufgabe automatisch einem Treasury-Mitarbeiter zugewiesen. Treasury-Mitarbeiter können das Fall-Playbook oder das Aufgabenformular verwenden, um an einer Treasury-Aufgabe zu arbeiten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie die Aufgabe aus dem Fall-Playbook oder der Treasury-Aufgabenliste.
      OptionSchritte
      Aus dem Fall-Playbook
      1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Treasury-Servicefälledie Fallliste.
      2. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, der die Treasury-Aufgabe enthält.
      3. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
      4. Wählen Sie unter „ Sorgfaltspflicht“ oder „Erfüllung “ die Aufgabenaktivität aus, an der Sie arbeiten möchten.
        Hinweis:
        Die Aktivität „Sorgfaltspflicht“ ist nur für einen RDC-Treasury-Fall verfügbar.
      Aus der Treasury-Aufgabenliste
      1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Treasury-Aufgabendie Aufgabenliste.
        • Klicken Sie für die Ihnen zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen.
        • Klicken Sie für alle Treasury-Aufgaben auf Alle.
      2. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
    4. Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf Mir zuweisenklicken.
    5. Beenden Sie die Arbeit, die zum Abschließen der Treasury-Aufgabe in Ihrem Kernbanksystem erforderlich ist.
    6. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen beliebige Kommentare ein.
    7. Schließen Sie die Aufgabe über die Playbook-Aktivität oder das Treasury-Aufgabenformular.
      • Klicken Sie im Fall-Playbook auf Als abgeschlossen markieren, um die Aufgabe zu schließen.
      • Klicken Sie im Aufgabenformular auf Schließen, um die Aufgabe zu schließen.

    Ergebnisse

    Die Treasury-Aufgabe wechselt in den Status Geschlossen – vollständig.