Financial Services Loan Operations verwenden

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie, wie Anforderer, Beitragende und Service Desk-Mitarbeiter die Anwendung Financial Services Loan Operations verwenden, um Darlehensserviceanforderungen und vom System generierte Ausnahmen zu initiieren, zu recherchieren und zu lösen.

    Arbeitsbereich

    Anfordernde Personen, Beitragende und Back-Office-Mitarbeiter verwenden einen personalisierten Arbeitsbereich, um an allen Aspekten von Darlehensfällen zu arbeiten. Der -Arbeitsbereich kann Sie bei den folgenden Aufgaben unterstützen:
    • Überwachen Sie Arbeitsauslastung und Leistung
    • Konzentrieren Sie sich auf Elemente mit hoher Priorität
    • Einfache Navigation durch Aufgaben
    Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsbereiche.
    Tabelle : 1. Arbeitsbereich -Benutzer für Darlehensvorgänge
    Anwender Beschreibung
    Anfordernde Person Übermittelt Serviceanfragen aus Interaktionsdatensätzen und Kundendatensätzen.
    Darlehensgeber Übermittelt Serviceanfragen, sammelt eingehende Dokumente und prüft den Status von Fällen für Accounts, die von ihnen bis zur Phase „Initiieren und überprüfen“ verwaltet werden.
    Darlehensvermittler Arbeitet an Darlehensfällen und Darlehensaufgaben.
    Darlehensvermittler-Connector Übermittelt Serviceanfragen und bearbeitet Darlehensfälle und Darlehensaufgaben, um Darlehensanforderungen für von ihnen verwaltete Konten zu erfüllen.
    Kreditsachbearbeiter Arbeitet an Kreditfällen und Kreditaufgaben für Darlehensserviceanforderungen.
    Dokument-Agent Arbeitet an Dokumentaufgaben für Darlehensserviceanfragen.
    Darlehensadministrator Konfiguriert den Darlehensarbeitsbereich gemäß den Geschäftsanforderungen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren.

    Workflows

    Mit der Anwendung sind mehrere vordefinierte Workflows für Geschäfts- und Privatdarlehen verfügbar.

    Wenn ein Kunde einen Darlehensservice anfordert, wird ein Darlehensservicefall erstellt und einem Darlehensvermittler zugewiesen. Nachdem der Service Desk-Mitarbeiter die Falldetails aktualisiert hat, wird ein Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams wie Darlehen, Kredit oder Dokumentenservice weiter. Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter die vorherige Aufgabe schließt, wird automatisch eine neue Aufgabe erstellt.

    Weitere Informationen finden Sie unter Workflows für Darlehenstransaktionen.

    Fall-Playbook

    Mit dem Fall-Playbook können Kreditbeitragende und Kreditsachbearbeiter den Fall-Workflow visualisieren und mit ihm interagieren. Das Playbook bietet einen End-to-End-Lebenszyklus für die während des Fallbearbeitungsprozesses ausgeführten Aufgaben, von der Protokollierung eines Falls bis zur endgültigen Lösung und Kommunikation mit dem Kunden. Das Playbook ist für die folgenden Darlehens-Workflows verfügbar:
    • Darlehenserlass für Financial Services Business Loan Operations
    • Darlehensaufschub für Financial Services Personal Loan Operations

    Dashboards

    Performance Analytics Geben Sie Geschäftsinhabern Einblicke in die Leistung des Teams und des Unternehmens. Dashboards mit anpassbaren Ansichten sind für den Geschäfts- und Privatkredit mit der Anwendung verfügbar.

    Weitere Informationen finden Sie unter Dashboard „Private Darlehensvorgänge“. und Dashboard „Vorgänge bei Geschäftsdarlehen“..