Erstellen Sie einen Kreditservicefall für einen Vertragsbruch oder eine Darlehensumstrukturierung

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Kreditservicefall, um einen Vertragsbruch oder die Umstrukturierung eines Darlehens zu bearbeiten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für einen Geschäftsdarlehensservice für einen Geschäftskunden (Account oder Kontakt): sn_bom_credit_asmt.b2b_agent, sn_bom_credit_asmt.b2b_agent_connector oder sn_bom_credit_asmt.b2b_contributor
    • Für einen privaten Darlehensservice für einen Verbraucher: sn_bom_credit_asmt.b2c_agent, sn_bom_credit_asmt.b2c_agent_connector oder sn_bom_credit_asmt.b2c_contributor
    Hinweis:
    Die entsprechende Rolle des universellen Beitragenden kann auch zum Erstellen eines Falls zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter .
    Wichtig:
    Damit die Rollen „Service Desk-Mitarbeiter“ oder „Beitragender“ funktionieren, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder mit Benutzern des Beitragenden kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine API im Back-End kann auch einen Kreditservicefall für eine Vertragsverletzung auslösen, wenn für ein Darlehen ein Verstoß beobachtet wird.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditservicefälleauf Alle.
    4. Klicken Sie auf Neu.
    5. Wählen Sie im Dialogfeld „Neuer Kreditservicefall“ den Kreditservice aus, für den Sie einen Fall erstellen möchten.
      • Um einen Vertragsbruch bei einem Darlehen zu behandeln, wählen Sie Vertragsbruch.
      • Um die Umstrukturierung eines Darlehens vorzuschlagen, wählen Sie Vorschlag zur Darlehensumstrukturierungaus.
    6. Klicken Sie auf Erstellen.
    7. Füllen Sie im Formular die Pflichtfelder aus und ergänzen Sie alle weiteren zugehörigen Informationen, die Sie vom Kunden gesammelt haben.
    8. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    Der Kreditservicefall wird im Status Neu erstellt und einer Zuweisungsgruppe oder einem Kreditsachbearbeiter im Credit Operations-Team zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem der Fall zugewiesen ist, basiert auf den Zuweisungsregeln.

    Nächste Maßnahme

    Wenn Ihnen als Kreditsachbearbeiter der Fall nicht zugewiesen ist, können Sie ihn sich selbst zuweisen und mit der Bearbeitung beginnen. Sie können den Fall auch jedem anderen Kreditsachbearbeiter zuweisen.