Mit Financial Services Business Lifecycle installierte Komponenten

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Mit der Aktivierung des Plugins Financial Services Business Lifecycle (sn_bom_clo_b2b) werden verschiedene Arten von Komponenten installiert, einschließlich Tabellen und Anwenderrollen. Die Anwendung installiert auch zugehörige Plugins und Store-Anwendungen, falls sie nicht bereits installiert sind.

    Hinweis:
    In der Tabelle „Anwendungsdateien“ sind die mit dieser Anwendung installierten Komponenten aufgeführt. Anweisungen für den Zugriff auf diese Tabelle finden Sie unter Komponenten finden, die mit dieser Anwendung installiert wurden.

    Für diese Funktion sind Demodaten verfügbar.

    Installierte Plugins

    Tabelle : 1. Plugins, die mit der Aktivierung der Anwendung Financial Services Business Lifecycle installiert werden
    Plugin Beschreibung
    Kundenservice

    (com.sn_customerservice)

    		 Aktiviert die Erweiterung von Tabellen aus der Anwendung Kundenservice-Management in die Anwendungen Financial Services Operations.

    Installierte Rollen

    Tabelle : 2. Mit der Aktivierung der Anwendung Financial Services Business Lifecycle installierte Rollen
    Rollentitel [Name] Beschreibung Enthält Rollen
    Kontoadministrator

    [sn_bom_clo_b2b.admin]

    		 Zusätzlich zu den Administratorrechten gewährt diese Rolle Zugriff auf alle Financial Services Business Lifecycle -Vorgangsdaten.
    • Erstellen Sie Anwender
    • Erteilen Sie Rollen, und weisen Sie Anwender Gruppen zu
    • Konfigurieren Sie die Anwendung CLO .
    • Feldoptionen hinzufügen, ändern und löschen
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent
    Account Manager

    [sn_bom_clo_b2b.manager]

    		 Diese Rolle stellt alle Fähigkeiten von Financial Services Business Lifecycle -Mitarbeitern sowie Performance Analytics -Berichte und Leistungsoptimierungsprojekte bereit.
    • pa_viewer
    • sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent
    CLO Beitragender

    [sn_bom_clo_b2b.contributor]
    • Erstellen Sie CLO -Servicefälle, und geben Sie Falldaten ein
    • Zeigen Sie den Gesamtstatus von Fällen an
    • Bis zur Phase Initiieren und überprüfen an CLO Servicefällen und Aufgaben arbeiten
    Wichtig:
    Damit die Rolle des Beitragenden funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Benutzerrollen des Beitragenden kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2b_account_viewer
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_customerservice.csm_workspace_user
    • sn_bom.b2b_contributor
    • sn_bom_document.b2b_collector
    CLO Agent Connector

    [sn_bom_clo_b2b.agent_connector]
    • Erstellen Sie CLO -Servicefälle, und geben Sie Falldaten ein
    • Zeigen Sie den Gesamtstatus von Fällen an
    • Bearbeiten Sie Servicefälle und Aufgaben von CLO, um Anforderungen für von ihnen verwaltete Accounts zu erfüllen
    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der Rollen des CSM-Branchendatenmodells kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.
    • sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_account_viewer
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer
    • sn_bom.viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.agent
    • sn_bom_document.b2b_collector
    Account Lifecycle Agent

    [sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent]

    		 Diese Rolle ermöglicht den Zugriff auf alle Financial Services Business Lifecycle -Daten.
    • Erstellen Sie Fälle, und geben Sie Falldaten ein
    • Weisen Sie sich selbst oder anderen Service Desk-Mitarbeitern Aufgaben zu
    • Geben Sie Informationen zum Antragsteller ein, und aktualisieren Sie sie
    • Führen Sie verschiedene Verifizierungsaufgaben aus
    • Genehmigen Sie Accounts
    • Schließen Sie Fälle
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_account_viewer
    • sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer
    • sn_bom.b2b_agent
    • sn_bom_document.b2b_collector
    Contact Lifecycle Agent

    [sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent]

    		 Diese Rolle bietet Zugriff auf Vorgangsdaten des Kontaktlebenszyklus.
    • Erstellen Sie Kontaktfälle, und geben Sie Daten ein
    • Weisen Sie sich selbst oder anderen Service Desk-Mitarbeitern Aufgaben zu
    • Geben Sie Kontaktinformationen ein, und aktualisieren Sie sie
    • Führen Sie verschiedene Verifizierungsaufgaben aus
    • Schließen Sie Kontaktfälle
    • sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_account_viewer
    • sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer
    • sn_bom.b2b_agent
    • sn_bom_document.b2b_collector
    Account-Lebenszyklus-Betrachter

    [sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer]

    		 Diese Rolle gewährt schreibgeschützten Zugriff auf alle Vorgangsdaten des Account-Lebenszyklus.
    • sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_viewer
    • sn_bom.service_definition_read
    Kontakt-Lebenszyklus-Betrachter

    [sn_bom_clo_b2b.contact_livecycle_viewer]

    		 Diese Rolle gewährt schreibgeschützten Zugriff auf alle Financial Services Business Lifecycle -Daten.

    sn_bom.service_definition_read
    Know Your Customer-Administrator

    [sn_bom_kyc.admin]

    		 Diese Rolle ermöglicht den Zugriff auf alle KYC -Vorgangsdaten und gewährt Administratorrechte.
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_agent
    • sn_bom_kyc.b2b_account_agent
    • sn_bom_kyc.b2b_contact_agent
    Kontaktmitarbeiter für Ihren Kundenkontakt auswählen

    [sn_bom_kyc.b2b_contact_agent]

    		 Diese Rolle gewährt Zugriff auf alle Kontaktdaten von Business KYC.
    • sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_viewer
    • sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer
    • sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer
    • sn_bom_kyc.b2b_account_viewer
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom.b2b_agent
    KYC Accountsachbearbeiter

    [sn_bom_kyc.b2b_account_agent]

    		 Diese Rolle gewährt Zugriff auf alle Vorgänge, Account- und Kontaktdaten auf Geschäftsebene Financial Services Know Your Customer von .
    • sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer
    • sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_viewer
    • sn_bom_document.b2b_viewer
    • sn_bom.b2b_agent
    • sn_bom_kyc.b2b_contact_agent
    KYC Kontakt-Viewer

    [sn_bom_kyc.b2b_contact_viewer]

    		 Diese Rolle ermöglicht schreibgeschützte Ansichten von Financial Services Know Your Customer -Account-Kontaktinformationen.

    sn_bom.service_definition_read
    KYC Account-Betrachter

    [sn_bom_kyc.b2b_account_viewer]

    		 Diese Rolle ermöglicht schreibgeschützte Ansichten von Financial Services Know Your Customer -Accountinformationen.
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2b_contact -Betrachter

    Installierte Store-Anwendungen

    Tabelle : 3. Mit der Aktivierung der Anwendung Financial Services Business Lifecycle installierte Store-Anwendungen
    Store-Anwendung Beschreibung
    Financial Services Operations Core Speichert die Daten, die zum Erstellen von Customer Lifecycle Operations -Fällen erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter .
    Financial Services Credit Operations Aktiviert die Verwaltung von Kreditservicefällen und -aufgaben, die in -Workflows Customer Lifecycle Operations verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Financial Services Credit Operations installierte Komponenten.
    Financial Services Document Management Aktiviert die Verwaltung von Dokumentenservice-Aufgaben, die in -Workflows Customer Lifecycle Operations verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter .
    Financial Services Know Your Customer (KYC) Ermöglicht KYC Service Desk-Mitarbeitern, die Berechtigung neuer Antragsteller zu überprüfen und zu bewerten.
    CSM Playbook Bietet eine Möglichkeit, Geschäftsprozess-Workflows in einer einfachen, aufgabenorientierten Ansicht zu visualisieren, um konsistente Antworten auf häufig auftretende Situationen zu gewährleisten.
    Beitragender CSM-Benutzer Ermöglicht Middle-Office-Teams die Zusammenarbeit bei der Lösung von Kundenproblemen und -anforderungen.

    Installierte Tabellen

    Tabelle : 4. Mit der Aktivierung der Anwendung Financial Services Business Lifecycle installierte Tabellen
    Tabelle Beschreibung
    Kundenlebenszyklusbasis

    sn_bom_clo_b2b_base

    		 Die Tabelle „Kundenlebenszyklusbasis“ erweitert die Tabelle „Finanzdienstleistungsbasis“ [sn_bom_case].
    Konto-Lebenszyklus-Servicefall

    [sn_bom_clo_b2b_account_service]

    		 „Account-Lebenszyklus-Servicefall“ erweitert die Tabelle „Kundenlebenszyklusbasis“ [sn_bom_clo_b2b_base].
    Konto-Lebenszyklusaufgabe

    [sn_bom_clo_b2b_account_task]

    		 Der Account-Lebenszyklus-Aufgabenfall erweitert die Tabelle „Finanzaufgabe“ [sn_bom_task].
    Kontakt-Lebenszyklus-Servicefall

    [sn_bom_clo_b2b_contact_service]

    		 „Kontaktlebenszyklus-Servicefall“ erweitert die Tabelle „Kundenlebenszyklusbasis“ [sn_bom_clo_b2b_base].
    Kontaktlebenszyklus-Aufgabe

    [sn_bom_clo_b2b_contact_task]

    		 Die Kontaktlebenszyklusaufgabe erweitert die Tabelle „Finanzaufgabe“ [sn_bom_task].