Schließen Sie den Antragsprozess für ein neues Konto ab, und senden Sie alle erforderlichen Dokumente an den neuen Kontoinhaber.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• Für einen Geschäftskunden: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent oder sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
• Für einen persönlichen Client: sn_bom_clo_b2c.manager oder sn_bom_clo_b2c.agent

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich und wählen Sie einen Onboarding-Fall für einen neuen Kunden.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Playbook unter dem Schritt Erfüllen und schließendie Option Kunde aktivieren aus.
3. Wählen Sie in der Liste die Nummer der Aufgabe Kundenservice aktivieren aus, um die Aufgabe zu öffnen.
4. Wählen Sie Mir zuweisen aus, um die Aufgabe zu beanspruchen, wenn sie nicht bereits einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen ist.
5. Füllen Sie alle zutreffenden Felder aus, und wählen Sie Schließen aus, um die Aufgabe abzuschließen.
6. Wählen Sie anschließend unter Erfüllen und schließendie Option Willkommens-Kit senden aus.
7. Wenn die Aufgabe noch keinem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen ist, klicken Sie auf Mir zuweisen, um die Aufgabe zu beanspruchen.
8. Füllen Sie alle zutreffenden Felder aus, und wählen Sie dann Als abgeschlossen markieren aus, um die Aufgabe abzuschließen.

Ergebnisse

Die Phase „Erfüllung“ und der Fall Customer Lifecycle Operations werden automatisch aktualisiert und zeigen Geschlossen – vollständig an.