Konfigurieren Sie Gruppen
Konfigurieren Sie Anwendergruppen für Financial Services Operations -Anwendungen für die Zuweisung von Fällen und Aufgaben. Sie können Gruppen Rollen zuweisen, um allen Gruppenmitgliedern Zugriff zu gewähren, oder einzelnen Benutzern Rollen zuweisen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Basierend auf der Anwendung, die Sie konfigurieren, benötigen Sie die folgenden Rollen:
- Für Financial Services Payment Operations: sn_bom_payment.admin und admin
- Für Financial Services Card Operations: sn_bom_card.admin und admin
- Für Financial Services Complaint Management: sn_bom_compl.admin und admin
- Für Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin und admin
- Für Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin und admin
- Für Financial Services Business Loan Operations: sn_bom_loan_b2b.admin und admin
- Für Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin und admin
- Für Financial Services Business Lifecycle: sn_bom_clo_b2b.admin und admin
- Für Financial Services Client Lifecycle: sn_bom_clo_b2c.admin und admin
- Für Financial Services Know Your Customer: sn_bom_kyc.admin und admin
- Für Financial Services Treasury Operations: sn_bom_treasury.admin und admin
- Einzelversicherungs-Fälle: sn_ins_claim_indl.admin und admin
- Versicherungsansprüche: sn_ins_gen_claim.admin und admin
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Benutzergruppen werden bei den meisten Prozessen in Now Platform für die Zuweisung von Arbeit an Teams und das Anfordern von Genehmigungen verwendet.
Jede auf eine Gruppe angewendete Regel wird Gruppenmitgliedern automatisch zugewiesen. Beispielsweise werden Gruppenmitgliedern automatisch Rollen und Zuweisungsregeln zugewiesen.
Prozedur
Nächste Maßnahme
- Weisen Sie der Gruppe Rollen zu. Weitere Informationen finden Sie unter Einer Gruppe eine Rolle zuweisen.
Konfigurieren Sie bei Bedarf die Rollen „Mitarbeiter-Connector“ und „Beitragender“ für die Gruppe.
Wichtig:Damit die Rollen „Service Desk-Mitarbeiter“ oder „Beitragender“ funktionieren, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder mit Benutzern des Beitragenden kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas. - Fügen Sie der Gruppe Anwender hinzu.
- Ordnen Sie Gruppen Zuweisungsregeln zu.