Arbeiten Sie an einer Kreditaufgabe für einen Darlehensservicefall

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einer Kreditaufgabe, um den Kredit für einen Darlehenskunden zu überprüfen oder zu autorisieren. Sie können die Anforderung basierend auf Ihren Ergebnissen genehmigen oder ablehnen. Eine Kreditaufgabe wird auch verwendet, um den Vertrag zu aktualisieren, wenn Sie an einem Vertragsbruch arbeiten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für eine Serviceaufgabe für ein privates Darlehen: sn_bom_credit_asmt.b2c_agent oder sn_bom_credit_asmt.b2b_agent_connector
    • Für eine Geschäftsdarlehen-Serviceaufgabe: sn_bom_credit_asmt.b2b_agent oder sn_bom_credit_asmt.b2c_agent_connector
    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der Rollen des CSM-Branchendatenmodells kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn für eine Darlehensserviceanfrage eine Kreditbewertung erforderlich ist, generiert der Workflow automatisch eine Kreditaufgabe für einen Kreditsachbearbeiter. Die Aufgabe wird dem Credit Operations-Team oder einem Kreditsachbearbeiter basierend auf den Zuweisungsregeln zugewiesen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol.).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditaufgabendie Aufgabenliste.
      • Klicken Sie für die Ihnen zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Kreditbewertungsaufgaben auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
      Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf Mir zuweisenklicken.
    5. Beenden Sie die Arbeit, die zum Abschließen der Aufgabe in Ihrem Kernbanksystem erforderlich ist.
    6. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein, die sich auf Ihre Ergebnisse beziehen.
    7. Klicken Sie auf Genehmigen, um die Anforderung zu genehmigen, oder auf Ablehnen, um die Anforderung abzulehnen.
      Hinweis:
      Um eine Kreditaufgabe zum Aktualisieren eines Vertrags zu aktivieren, klicken Sie auf Schließen.

    Ergebnisse

    • Die Kreditaufgabe wechselt in den Status Geschlossen – vollständig.
    • Auf der Registerkarte Aufgaben des zugeordneten Falls wird automatisch eine neue Aufgabe generiert, die auf dem Workflow basiert. Die neue Aufgabe wird basierend auf der Zuweisungsregel einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.