Fügt einen Versicherungsnehmer zu einer Versicherungspolice hinzu

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie einer Versicherungspolice mit der Anwendung Versicherungsansprüche einen Kunden als versicherte Entität hinzu.

    Vorbereitungen

    Erstellen Sie eine Versicherungspolice. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Versicherungspolice.

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Systemdefinition > Tabellen.
    2. Öffnen Sie eine Versicherungspolicentabelle.
    3. Öffnen Sie einen Versicherungspolicendatensatz in der Tabelle.
    4. Wählen Sie die Registerkarte Richtlinien-Teilnehmer und anschließend Neuaus.
    5. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Richtlinienteilnehmer“.
      Feld Beschreibung
      Verbraucher (für private Versicherung Policen) Verbraucherdatensatz, der die versicherte Entität ist.
      Account (für gewerbliche Versicherungspolicen) Account-Datensatz, der die versicherte Entität darstellt.
    6. Wählen Sie Speichern.
    7. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Rolle des Versicherungsnehmers“ Neu.
    8. Geben Sie die folgenden Feldwerte ein.
      Tabelle : 2. Formular „Richtlinienteilnehmerrolle“.
      Feld Wert
      Versicherungsnehmer <customer record>
      Rolle <insured>
    9. Wählen Sie Speichern.

    Nächste Maßnahme

    Fügen Sie der Finanzmodellansicht des Versicherungsmodells eine zugehörige Liste hinzu, um alle Policen für dieses Versicherungsprodukt anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügt einem Versicherungsproduktmodell eine zugehörige Liste hinzu.