非自己提供型の契約レビュー要求の処理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：6分

    • 非自己提供型の契約ドキュメントをレビューし、改訂します。要求の共同作業者として、修正ドキュメントを関係者にメールで送信して改訂、契約要求内から電子署名のために準備できたドキュメントを送信することができます。

    始める前に

    必要なロール：sn_cm_core.contract_fulfiller

    このタスクについて

    要求に追加された協力者は、担当者と同じように要求にアクセスして作業できます。ただし、[アサイン先]、[アサイン先グループ] フィールドは変更できません。

    手順

    1. ワークスペースに移動します。
    2. [ リスト ] タブで、[ 契約要求 ] に移動し、契約を開きます。
      オプションステップ
      アサイニーの場合
      1. [自分にアサイン] オプションを選択します。
      2. 処理する要求を選択します。
      3. 新しくアサインされた要求の場合は、[作業を開始 (Start Work)] を選択して要求の処理を開始します。

        契約要求のステータスと契約ステータスは、[対応中] です。
      協力者の場合
      1. [コラボレーション] オプションを選択します。
      2. 処理する要求を選択します。
    3. オプション: 契約要求の処理で他の履行者の支援が必要な場合は、[協力者] フィールドにそれらの履行者を追加します。
      注:
      • sn_cm_core.contract_fulfille ロールを持つユーザーが [協力者] フィールドに一覧表示されます。
      • [アサイン先 (Assigned to)] フィールドと [協力者 (Collaborator)] フィールドに同じユーザーを追加することはできません。
      協力者に対し、契約要求に協力者として追加されたことが電子メールで通知されます。
    4. オプション: [詳細] タブの [ 無期限 ] チェックボックスをオンにして、契約を無期限として指定します。
      注:
      このチェックボックスをオンにした場合、[ 終了日 ] は空白にする必要があります。

      [ 無期限 ] チェックボックスは、 セールスカスタマーリレーションシップマネジメント および Source-to-Pay オペレーションから開始された契約要求で使用できます。

    5. オプション: レビューのために送信された契約ドキュメントとサポートドキュメントを再分類します。

      契約書または補足ドキュメントの再分類の例を次に示します。

    6. 契約ドキュメントの既存の改訂を開きます。
      • 内部ストレージの場合：[契約ドキュメント (Contract documents)] タブに移動し、ドキュメントの名前を選択して、ドキュメントリビジョンレコードを開きます。
      • 外部ストレージの場合：[契約ドキュメント (Contract documents)] タブ移動し、[URL] タブのリンクを選択して、ドキュメントをオンラインで表示します。
    7. 契約ドキュメントをレビューします。
    8. ドキュメントリビジョンを作成します。
      詳細については、「ドキュメントリビジョンを作成する」を参照してください。
    9. 契約管理の Now Assist を使用して、契約ドキュメントを分析し、非標準の条項や不足している条項を特定します。
      詳細については、「契約管理の Now Assist を使用した契約分析」を参照してください。
    10. 他のステークホルダーからの承認が必要な場合は、アドホック承認用にドキュメントを送信します。
      詳細については、「契約ドキュメントリビジョンのアドホック承認の開始」を参照してください。
    11. 完成した契約ドキュメントをレビューして変更を確認してもらうために、ステークホルダーへのメールを設定します。
      詳細については、「ステークホルダーにメールを送信する」を参照してください。
    12. [署名者 (Signatories)] タブに移動してさらに [追加] を選択し、契約の電子署名に必要な社内または社外の署名者を追加します。
      オプションステップ
      内部
      1. [内部署名者] フィールドに、署名者の名前を入力します。[ 認定署名者名]、[ 署名者]、および [署名者のメール ] フィールドが自動的に入力されます。
      2. [順序] フィールドに、署名者に契約を送信する順序を入力します。順序値は一意である必要があります。例:順序番号を 10、20、30 のように入力し、毎回 10 ずつ増やします。システムは、最も低い番号の内部署名者への契約の送信を開始します。
      外部
      1. [認定署名者名] フィールドに、外部署名者の名前を入力します。
      2. [署名者] フィールドに、外部署名者の役職を入力します。
      3. [署名者のメール] フィールドに、外部署名者のメールアドレスを入力します。
      4. [順序]フィールドに、電子署名用に署名者に契約を送信する順序を入力します。順序値は一意である必要があります。例:順序番号を 10、20、30 のように入力し、毎回 10 ずつ増やします。システムは、最も低い番号の外部署名者への契約の送信を開始します。
    13. すべてのステークホルダーが契約ドキュメントのリビジョンに同意したら、[署名の準備 (Prepare for Signature)] を選択して、電子署名に備えてドキュメントを準備し、署名者に送信します。
      注:
      並べ替えるオプションは、複数のドキュメントが添付されている場合にのみ表示されます。
      1. [ドキュメントの並べ替え (Reorder the document)] ポップアップで、ドキュメントをドラッグして配置し、順序を定義します。
      2. [署名の準備] を選択します。
        注:
        [ 署名の準備] を選択すると、構成された電子署名ポータルでドキュメントが開きます。
      ドキュメントのステータスが [署名の準備] に更新されます。非自己提供型の契約要求で送信される契約ドキュメントは 1 つのドキュメントに結合され、「署名の準備」のために送信されます。
    14. 構成された電子署名システムでドキュメントを完成し、署名のために送信します。
      1. ドキュメントをプレビューして、コンテンツが正しいことを確認します。
      2. [署名 (Signature)] フィールドを含む必須フィールドを追加します。
      3. [送信] を選択します。
      電子署名エンベロープが作成され、すべての署名者に送信されます。システムが電子署名プロバイダーから成功通知を受信すると、[ステータスと契約 (State and Contract )] ステータスが [署名待ち] に更新されます。
    15. オプション: すべての署名者がドキュメントへの署名を完了する前に署名要求をキャンセルする必要がある場合は、[署名をキャンセル] を選択します。
      契約要求のステータスが [対応中] に更新され、契約ドキュメントのステータスが [署名がキャンセルされました] に更新されます。

    次のタスク

    • 署名者は、契約に署名するか、契約の署名を拒否することができます。

      詳細については、「契約要求の署名ワークフロー」を参照してください。

    • 要求で契約要求と契約ドキュメントの状況を確認します。
      • すべての署名者が契約書に署名すると、そのドキュメントのステータスが [契約署名済み] に更新されます。[署名者 (Signatories)] タブで、すべての署名者のステータスが [署名済み] に更新されます。[契約リポジトリ] タブから契約リポジトリレコードにアクセスすることができます。
      • いずれかの署名者が契約ドキュメントへの署名を拒否すると、契約のステータスが [署名が拒否されました] に更新されます。契約ドキュメントにさらに変更が必要な場合は、更新して署名用に署名者に再送信します。
      • 署名者全員がドキュメントに署名すると、確定した最終契約ドキュメントが添付された電子メールが署名者に送信されます。
    • 契約がすべての署名者によって署名されている場合は、[完了してクローズ] を選択して要求をクローズできます。