契約ドキュメントのフィールド、変数、および変数セットのメタデータを構成
契約構成担当者は、フィールド、変数、変数セットのメタデータを追加および構成して、契約ドキュメントに情報を事前に入力します。
始める前に
ServiceNow 契約向け Microsoft Word アドインが構成されている必要があります。詳細については、「ServiceNow 契約向け Microsoft Word アドインを構成する」を参照してください。
アクティブで、[ドラフト] または [編集中] ステータスの契約テンプレートが存在する必要があります。詳細については、「コンテンツコントロールを含める契約テンプレートを作成する」を参照してください。
必要なロール：sn_cm_core.contract_config および canvas_user
このタスクについて
契約テンプレートの編集の詳細については、「ServiceNow 契約向け Microsoft Word アドインを使用して契約テンプレートを編集する」を参照してください。
- フィールドマッピングタイプのメタデータは、契約テンプレートが関連付けられているテーブルから値を取得します。
- 変数タイプのメタデータは、レコードプロデューサーから値を取得します。
次のビデオでは、ServiceNow契約向けアドインを使用してフィールド、変数、および変数セットのメタデータを追加するプロセスMicrosoft Wordについて説明します。について説明します
手順
-
Microsoft Word ドキュメントで、メタデータを追加するプレースホルダーにカーソルを置きます。
図 : 1. メタデータマッピングを作成 -
[マッピングの作成 (Create mapping)] フォームの [タイプ (Type)] フィールドで、[フィールドマッピング (field mapping)] または [変数 (variables)] のどちらかを選択します。
メタデータのタイプ 利用可能なフィールド フィールドマッピング - マッピングフィールド：契約テンプレートが関連付けられているテーブルのフィールド。
- フィールド名：フィールドは [マッピングフィールド] の値に自動的に設定されます。値を変更することもできます。
変数 注:履行者が契約要求の法務フィールドを更新し、契約要求のテンプレートで変数マッピングが使用されている場合、契約リビジョンを作成するときに契約ドキュメントは新しい値で更新されません。- レコードプロデューサー - 変数の追加元のレコードプロデューサー。たとえば、機密保持契約の契約要求から変数を追加する場合は、機密保持契約のレコードプロデューサーを選択します。
- 変数 - 追加するレコードプロデューサーの変数。
- 変数セット行 - 変数セットの行値。このフィールドは、[変数] で選択した値が値のセットである場合にのみ表示されます。
たとえば、署名者変数は、役職、名前、メールアドレスの変数セットです。このデータセットは、行と列で可視化できます。
変数を Beth Anglin にマッピングする場合は、[変数セット行 (Variable set row)] フィールドの値として「Row2」と入力します。
- フィールド名：このフィールドは、[変数] および [変数セット行 (Variable set row)] の値に応じて自動的に入力されます。値を変更することもできます。フィールド名の最大文字数は 200 文字です。注:
検証エラーは、次の理由で発生する可能性があります。
- フィールド名が一意ではない。
- 既にマッピングされているフィールドにメタデータがマッピングされた。
-
[作成] を選択します。
- メタデータが追加され、フィールド名をタイトルとするタイルとして表示されます。
図 : 2. 追加されたメタデータを表示 - メタデータが ServiceNowインスタンスに同期されます。
注:sys_id 変数を含んでいる場合、それを正しく表示するようにこのスクリプトを調整する必要があります。詳細については、「契約ドキュメントに正しいsys_id値を表示するように契約テンプレートのフィールドを設定します」を参照してください。
- メタデータが追加され、フィールド名をタイトルとするタイルとして表示されます。