ケーステンプレートとタスクテンプレート
職場ケースマネージャーは、フィールドに自動的に入力することでタスクとケースの作成プロセスを簡素化するテンプレートを作成できます。
次のタイプのテンプレートを作成できます。
- ケーステンプレート：ケーステンプレートでは、ケースの作成時にフィールドに自動入力されます。
ケーステンプレートの作成の詳細については、「 職場ケーステンプレートの作成」を参照してください。
- タスクテンプレート：タスクテンプレートでは、タスクの作成時にフィールドに自動入力されます。事前定義された職場タスクテンプレートを変更するか、独自のテンプレートを作成して、職場タスクに関連付けることができます。
タスクテンプレートの作成の詳細については、「 職場タスクテンプレートの作成」を参照してください。
- スマートアセスメントテンプレート:スマートアセスメントテンプレートは、エージェントが職場のケースまたはタスクを完了できるようにガイドする、構造化された一連の指示、セクション、および質問を定義します。適切な職場テーブルを選択し、アセスメントコンテンツを構成することで、スマートアセスメントワークスペースでテンプレートを作成して公開できます。テンプレートが公開されると、テンプレートをトリガー条件に関連付けて、適格な職場ケースまたはタスクに自動的に添付できるようになります。